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          2024半年度壓縮機市場調研分析報告

            【壓縮機網引言

            2024年上半年,全球經濟在復雜多變的國際環境中持續復蘇,國內經濟逐步企穩且有多方亮點,但仍然面臨需求不足、固定投資下滑等諸多挑戰與不確定性。工業形勢的頹勢導致壓縮機行業面臨較大增長壓力。對此,壓縮機網/《壓縮機》雜志通過內部調研的方式,形成《2024半年度壓縮機市場調研分析報告》。本報告基于對國內外經濟形勢、工業與制造業發展態勢及壓縮機企業實際困難的綜合分析,結合壓縮機市場調研數據,全面梳理了上半年壓縮機市場的表現、趨勢及面臨的挑戰。

            上半年工業經濟形勢

            2024年上半年,壓縮機行業所處的宏觀經濟背景與全國工業企業的整體趨勢相呼應,同時展現出其獨特的行業特征。

            今年上半年,中國GDP(國內生產總值)同比增長5.0%。分季度看,一季度國內生產總值同比增長5.3%,二季度增長4.7%。第二產業即采礦業、制造業(不含金屬制品、機械和設備修理業)、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、建筑業,增長5.8%。

            從國家統計局公布的工業經濟主要指標看,2024年上半年工業經濟數據有升有降,恢復發展的基礎仍不穩固,面臨的挑戰和問題仍然不少,工業經濟發展的形勢仍不容樂觀。

            從工業生產者價格指數(PPI)看,今年6月份工業生產者出廠價格同比降幅繼續收窄,但是6月份全國工業生產者出廠價格同比下降0.8%,收窄只是相對于上月而言。而2024年上半年,工業生產者出廠價格比上年同期下降2.1%,工業生產者購進價格同比下降2.6%。

            工業生產者價格指數(PPI)的下降,一方面反映了國際大宗商品價格波動的影響,另一方面也表明了國內工業產品市場需求仍然疲軟。這種趨勢不僅影響了企業的盈利能力,也制約了工業經濟的整體恢復和發展。

            再從制造業采購經理指數(PMI)看,今年6月份,制造業采購經理指數(PMI)為49.5%,2024年在3月、4月回升到臨界點以上后,5月、6月又跌落到臨界點以下,中、小型企業PMI分別為49.8%和47.4%。在制造業采購經理指數(PMI)5個分類指數中,只有生產指數高于臨界點,其它的新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低于臨界點。這反映出制造業市場需求景氣度有所下降,主要原材料庫存量繼續減少,企業用工景氣度仍然不高,原材料供應商交貨時間有所延長。這些指標的下滑,無疑給制造業企業生產經營帶來了更大的壓力,也預示著制造業整體景氣度的不穩和企業信心的不足。

            市場調研數據分析

            注:由于數據精確到小數點后一位,比例總和可能大于或小于100名。

            1.調研概覽

            本次調研覆蓋了與壓縮機行業相關的多個領域,包括民營企業、外資企業、國有企業等,涉及整機廠家、代理商、專業節能服務公司等多個領域。

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            2.產品與銷售

            在業績增長方面,有19%的企業報告了30%以上的顯著增長,而約40%的企業業績增長在1%至20%之間。同時,也有約22%的企業表示業績與去年同期持平或略有下降。

            不同功率段的空壓機銷量數據顯示,7.5~37kW的空壓機銷量增長主要集中在10%至30%的區間;55~75kW空壓機銷量變化較為平穩,約四分之一的企業表示銷量沒有顯著變化;而90kW及以上的空壓機銷量增長則較為分散,各企業在此功率段市場表現差異較大。

            具體到產品類型,永磁變頻螺桿空壓機真空和售氣業務表現出色,增長較快;另外,節能改造項目成為上半年的市場亮點,反映出用戶企業對于節能減排和能效提升的重視。

            今年上半年,壓縮機市場對高效節能產品和解決方案的強烈需求,一方面基于用戶自身發展需要,更高的能效就意味著更低的生產成本和更多的節能效益;另一方面源于中央和各地方全面推行的大規模工業設備更新政策,以及各壓縮機企業推出的以舊換新活動,收到了首波市場反饋。

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            3.應用行業與細分市場表現

            今年上半年,醫藥、工業氣體、新能源電池、機械加工、化工與石化等行業壓縮機銷量增長幅度較大。尤其是醫藥和工業氣體行業,占比均超過20%,顯示出這些行業對壓縮機有較高的需求。

            鋼鐵、礦山、水泥、工程建設、紡織/印染等行業銷量下滑較為嚴重,占比分別達到15%和13.3%,主要原因是這些行業受全球經濟形勢和產業政策調整的影響較大。比如鋼鐵、礦山等行業近年來面臨產能過剩、環保壓力加大等問題,部分企業進行轉型升級或減產停產,對壓縮機的需求相應減少。

            4.國內市場與國際市場

            國內市場:華東與華南地區的廣東地區,是我國最重要的工業、制造業重鎮。今年上半年,63.3%的壓縮機企業,其華東市場在國內所有區域市場中表現最佳,顯示出該地區在壓縮機行業的領先地位。

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            國際市場:2024年上半年,中國壓縮機企業在國際市場上表現活躍,尤其在東南亞市場取得顯著突破。據調研,60.5%的企業認為上半年東南亞壓縮機市場在國際業務中最為突出。主要原因在于,近年來,國內大量機械加工、組裝以及其他勞動力密集型產業轉移到東南亞,且受益于中國與東盟貿易關系的持續緊密,雙方貿易總值同比增長6.4%,為壓縮機出口提供了強勁動力。其次,中亞、歐盟和中東市場也表現較好,但東南亞地區無疑是增長亮點。整體來看,壓縮機行業正積極把握國際市場機遇,拓展多元化市場布局。

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            5.壓縮機開機率

            下游市場需求是影響設備開機率的重要因素。當市場需求旺盛時,企業會加大生產力度,提高設備開機率以滿足市場需求。相反,當市場需求不足時,企業可能會降低生產量,導致設備開機率下降。今年上半年,壓縮機用戶的開機率多集中在50%至90%之間,開機率低于70%的比例最高,這從側面證明了壓縮機有效需求不高。

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            6.下半年前景預判

            對于下半年的市場前景,多數受訪者持謹慎樂觀態度,占比最高的評分為6和7,中位數為6。可見,對后半年的整體預判為謹慎樂觀。

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            表現與建議

            1.市場表現

            2024年上半年,壓縮機行業在復雜多變的宏觀經濟環境中展現出一定的韌性和活力。盡管面臨生產成本上升、終端需求波動等多重困難和挑戰,但高效節能產品仍受到市場青睞,部分細分市場需求強勁,也存在增長機遇。

            全國規模以上工業企業的營業收入在上半年基本恢復到2022年同期水平,顯示出工業生產活動的穩步復蘇。在此背景下,壓縮機行業的市場需求也呈現出積極態勢。上半年,眾多壓縮機頭部上市企業的營業收入和凈利潤均實現同比增長,且部分公司增長率較高,這表明盡管宏觀經濟面臨一定壓力,但壓縮機行業依舊保持著較大的市場需求和發展空間。

            然而,與規模恢復形成對比的是,工業企業的盈利能力普遍面臨挑戰,壓縮機行業也不例外。盡管壓縮機企業營業收入增長,但利潤增速相對較低,反映出行業在成本控制、產品創新及市場競爭力方面的不足。同時,行業競爭加劇但頭部效應明顯,頭部企業憑借品牌、技術、規模等優勢,在市場競爭中脫穎而出,實現了更快的增長。這體現了行業整合和優勝劣汰的趨勢,也預示著未來市場競爭將更加激烈,中小企業需要不斷提升自身實力以應對挑戰。

            2.問題分析

            客戶生意下降、新項目減少和客戶資金鏈緊張是導致上半年壓縮機市場表現不佳的主要原因。

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            (1)經濟環境不利:全球經濟下滑、國際政治氣氛緊張以及國內經濟增速放緩,導致實體經濟投資減少,尤其是民間投資意愿不強,壓縮機市場受到波及。

            (2)終端需求下降:傳統壓縮機市場如化工行業(如化肥、煤化工)飽和及需求減少、房地產行業不景氣等因素影響,市場需求明顯下降,客戶訂單不足。重大項目延期、縮減,影響了對壓縮機等配套設備的需求。

            (3)行業結構問題:近年來,壓縮機行業出現諸多新興品牌,而老品牌通過新建、置換、翻新廠區、廠房、產線,普遍擴產提效,但是市場需求不足,產能利用率不高,生產線嚴重“吃不飽”;部分品牌存在重量輕質的問題,未能有效應對市場轉型升級的變化,導致競爭力下降和低水平競爭。

            (4)低價競爭,內卷嚴重:壓縮機行業內部競爭激烈,利潤被極度壓縮;價格戰有所抬頭,部分企業通過降低價格來爭奪市場份額,而且有些企業還存在能效虛標、不合理減配等行為。不僅嚴重擠壓了自身的利潤率,也嚴重破壞了市場秩序,不利于整個壓縮機行業品牌形象的樹立。以螺桿壓縮機為例,海關總署數據顯示,我國螺桿壓縮機產品出口取得了優異成績,出口數量及出口金額逐年提升,但出口均價較低,沒有擺脫“低價走量”的模式。

            (5)資金鏈緊張:部分壓縮機企業庫存水平較高、應收賬款回收周期長,擠占資金鏈,導致現金流緊張。這不僅影響了企業的正常運營和對技術研發的投入,還增加了財務風險。

            (6)生產成本上升:今年以來國際銅鋁等原材料價格上漲、人工成本增加,以及環保法規的嚴格執行,導致壓縮機生產企業面臨生產成本上升的壓力。

            3.若干建議

            針對壓縮機企業在當前復雜多變的市場環境中面臨的具體問題,我們提出一些建議,供行業參考。

            (1)精準定位,強化核心競爭力

            明確市場定位:根據企業自身資源和技術優勢,精準定位目標市場和客戶群體,避免盲目擴張。壓縮機行業是重資產行業,業務、技術、產品、產能擴展沉沒風險很高,在決策之前,需慎之又慎,防止決策失誤造成企業重大損失。

            核心技術研發:加大在壓縮機核心技術上的研發投入,形成自主知識產權,提升產品技術含量和附加值。目前,壓縮機市場增量趨緩已常態化,缺乏核心技術的普通組裝型企業,利潤已被壓縮的很低,沒有合理的利潤支撐,企業發展就難以保證。

            (2)靈活應對市場變化,快速響應需求

            靈活生產模式:采用精益生產、柔性制造等現代生產管理方式,提高生產線的靈活性和響應速度,快速調整生產計劃以滿足市場變化。

            定制化服務:提供定制化產品和服務,滿足不同客戶的特定需求,增強客戶粘性。非標產品和定制化利潤更加豐厚,但也非常考驗企業的實力。

            (3)加強成本控制與供應鏈管理

            優化成本結構:通過技術創新、管理提升等方式降低成本,同時保持產品質量和服務水平。比如錯峰生產、異地建廠、產能集中等,可以有效降低生產成本。

            強化供應鏈管理:建立穩定的供應商體系,優化采購流程,降低采購成本,同時可確保供應鏈的穩定性和安全性。近年來,由于上游原材料持續上漲,電機變頻器軸承等壓縮機重要配套件也不斷漲價,建立合格供應商名錄,并滾動管理、審核,可以提升供應鏈的供給質量。

            (4)深化品牌建設,提升市場影響力

            品牌建設:加大品牌宣傳力度,通過線上線下多種渠道提升品牌知名度和美譽度。

            客戶關系管理:建立完善的客戶關系管理系統,定期與客戶溝通,了解客戶需求和反饋,提升客戶滿意度和忠誠度。

            (5)多元化發展分散風險

            拓展產品線:在保持主營業務優勢的同時,適度拓展相關產品線或業務領域,分散經營風險。近兩年的行業形勢變換極快,大機、小機增長機理不同,新興行業窗口期較短,因此,永磁變頻、兩級壓縮、激光切割、磁浮/空浮、真空泵等產品熱潮來得快去得也快,只有多線經營,才能抓住每一次短暫的市場“風口”。當然,這需要扎實的技術積累和生產能力支持。

            國際市場開拓:利用“一帶一路”倡議等機遇,積極開拓國際市場,降低對國內市場的依賴。東南亞、中東、中亞、俄羅斯等地區,是目前中國壓縮機品牌出海的關鍵市場和機遇期。

            (6)加強人才隊伍建設與培訓

            人才自主培養:加大人才培養力度,特別是高端技術人才。同時,建立完善的人才培訓體系,提升員工整體素質和技能水平。企業的長遠發展建立在優秀人才的充分供給之上,目前壓縮機行業自主培養的人才數量、質量遠遠難以滿足企業高水平發展的需要。

            激勵機制建設:建立科學合理的激勵機制,激發員工的積極性和創造力,為企業的持續發展提供動力。

            (7)關注政策動態,爭取政策支持

            政策研究:密切關注國家和地方政府的政策動態,特別是與壓縮機行業相關的政策,及時把握政策機遇。比如,氫能是國家重點推動的新能源形式之一,那么提前布局制氫壓縮機、加氫壓縮機、氫燃料電池空壓機等技術研發和產品試驗,先于市場一步就非常有必要。

            政策爭取:積極爭取政府部門的支持,如稅收優惠、財政補貼等,降低企業運營成本,提升競爭力。與此同時,在大數據征稅的時代背景下,要強化依法納稅的理念,規范企業賬務、資金管理,合規經營,防范企業稅務風險。


          標簽: 市場調研分析報告壓縮機  

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