引言
【壓縮機網】在現代工業中,壓縮機作為生產流程的核心設備,與各領域關聯度非常廣泛,其市場發展動態和趨勢不僅備受壓縮機整機與配套廠家、經銷代理商們關注,以一級能效、無油空氣為代表的技術進步、以“售氣”、空壓站為代表的商業模式的演化,也引起了終端用戶、設計院、投資機構等各方的重視。與此同時,2023年國際環境復雜嚴峻,世界經濟增長乏力,國內經濟雖在逐步恢復,但市場需求仍顯不足。在此背景下,中國壓縮機行業既在常規市場增長方面受到一定程度的抑制,又在挖掘新需求、開拓新市場、培育新客戶等方面呈現出艱難的一面。
由中國壓縮機網/《壓縮機》雜志發布的《2023年度壓縮機市場調研分析報告》,旨在通過匯總分析2023年度壓縮機產業鏈大數據,判斷市場銷售趨勢,探究技術、產品、應用新動向,為企業決策提供依據,為行業發展建立信心。
本次共發放調研問卷17082份,回收有效答卷9019份,回收率52.79%。因本次問卷中設置有多選題,因此部分問題選項數值總和可能大于100%。另外,因統計數據只精確到小數點后一位,四舍五入之后比例之和可能并非100%。
值得一提的是,為使調研數據更可靠,本次在公開調研的同時,還進行了行業內定向調研,用于數據補充和對照。
編者注:本報告建立在公開調研基礎之上,因問卷問題選取、選項設置、答題人主觀認知、身份比例等難以規避的客觀因素存在,所以本報告不保證與市場各方匯總的數據完全一致,僅供行業參考之用!
調研對象屬性分析
本次調研面向壓縮機全行業及上下游關聯產業的所有從業人員,被調研對象所在企業,28.3%為空壓機經銷/代理商,占比最高;其次為終端用戶,占比為16.8%;排在第三位的是整機廠,占比為12.7%;壓縮機整機廠家和經銷代理商兩者合起來占比為41%。另外,貿易公司、科研院校/設計院、物聯網企業、第三方運維服務商、后處理/配件/潤滑油配套商等企業參與人員也比較多。
在本次調研中,民企(含港澳臺資)企業依然最多,占比超50%,其次為個體戶,占比為19.2%;“其他”選項根據調研回復,主要包括市場、質量監管機構、協會、事業單位等。
產品與市場分析
本章說明:本章節數據來源于對整機廠家、經銷代理商的提問,因此本章節所提到的“被調研對象”指的是空壓機廠家和經銷代理商人員。
被調研對象所在企業目前在銷售的產品類型,以噴油螺桿空壓機占比最高,73.4%的企業有銷售;離心壓縮機41.2%、干式無油螺桿空壓機35.5%。接下來是移動機和水潤滑螺桿機,分別有18.7%、15.8%的在銷售。
從以上數據分布可以看出,除了噴油螺桿空壓機、離心機和干螺桿空壓機依舊是熱門產品之外,其余機型占比較為均衡,沒有哪個機型太過突出或者落后。這說明,不少以前被視為少數、冷門或者小眾的產品,也有各自的發展機遇、空間和目標市場。
圖4是被調研對象所屬企業7.5~37kW(含37kW)空壓機2023年銷量增減分布圖。數據顯示,認為銷量同比增長的人占43.3%,其中有5.1%的人表示銷量同比增長了30%以上,有10.4%的人表示增長了20%~30%(含30%),有16.9%的人表示增長了10%~20%(含20%),還有10.9%的人認為增長了1%~10%(含10%)。認為沒有變化的占20.6%,合計有36.1%的人認為2023年的銷量下降了。
圖5顯示的是被調研對象所屬企業2023年55~75kW(含75kW)空壓機的銷量增減分布情況。總計有46.2%的人認為銷量有增長,其中認為同比增長30%以上的人占5.0%;認為增速在20%~30%(含30%)和10%~20%(20%)的人分別為12.3%、14.8%,認為增長了1%~10%(含10%)的人有14.1%。認為銷量沒變化的占38.9%,認為同比下降的共占14.8%。
從7.5kW~75kW(含75kW)功率范圍整體來看,只有大致45%的人認為銷量同比上升,其余人不是認為銷量下滑就是保持不變。相比以前增長較高的年份,空壓機小機實際銷售情況可能更為嚴峻,原因在于本次調研對比的基期是2022年,當時正處于疫情期間。2022年度調研報告顯示,當時約有64.1%的人認為銷量相比2021年下滑了。所以,從銷售臺數來看,2023年的銷量相比之前可以說是“一降再降”。
從圖6可以看出,2023年90kW及以上空壓機銷量普遍增長,認為下滑的人數占比微乎其微,但同時,增長的幅度并不高,這個趨勢與市場普遍感受基本一致。據此,預計整個行業90kW及以上空壓機銷量實際增長幅度在15%左右。大機增長的邏輯與2022年有些相似,盡管靠近消費市場的不少應用行業形勢不太樂觀,但是由國家隊領銜的重大項目以及長建設周期行業的投資沒有停止,包括新興行業在內,催生了對以大中型空壓機設備為代表的裝備需求,這為90kW以上大機的增長奠定了基礎。
調研數據顯示,2023年干式無油螺桿空壓機,共計72.3%的人認為銷量同比上升。其中認為增長30%以上的人最多,占21.6%;認為增長了20%~30%(含30%)、10%~20%(含20%)、1%~10%(含10%)的人分別為18.9%、18%和13.8%;不過還有多達19.5%的人認為銷量沒有變化,少量人認為同比下降了。根據《壓縮機》定向調研,2023年干式無油螺桿空壓機在整個行業的銷量約為5000臺,預計干式無油螺桿空壓機行業整體銷量增幅在20%~25%。
無油水潤滑單螺桿空壓機由于制造簡單、成本低和無油壓縮的特點,是目前無油水潤滑空壓機中的主流,但總體來說企業較少,國內已經量產并達到一定銷售規模的企業只有十數家。銷量最少的企業年銷量大約50臺上下,最多的有超過400臺,但以200、300臺為主。2023年壓縮機行業無油水潤滑螺桿空壓機整體銷量約為2300臺,預計增幅在10%左右。目前,市場上在售無油水潤滑螺桿空壓機的功率范圍主要集中在15~55kW,均價從7~8萬到12~13萬不等。
從圖8可以看出,認為2023年無油水潤滑螺桿空壓機銷量同比增長30%以上的人占18.2%;認為增長了20%~30%以內(含30%)和增長了10~20%(含20%)的人分別占19.1%和14.8%;認為增長1%~10%以內(含10%)占28.9%。8.6%的人認為2023年銷量相比上年沒有變化。調研結果表明,無油水潤滑螺桿空壓機整體發展良好,但存在部分企業發展不理想的情況。
從技術原理的角度來看,水潤滑單螺桿空壓機與水潤滑雙螺桿空壓機的差異,跟噴油單螺桿空壓機與噴油雙螺桿空壓機的差異類似。水潤滑雙螺桿空壓機除了效率高、性能穩定等優勢外,還存在加工工藝難度大、精度要求遠高于噴油螺桿(由于水比油的潤滑、密封性能差)、腔體復雜、制造成本高等難關需要去攻克。因此,水潤滑雙螺桿空壓機相比水潤滑單螺桿空壓機發展的步伐慢很多,目前國內真正已經涉足的企業不足10家。
由于離心式空壓機單價高、市場需求透明、生產廠家相對較少,因此我們采用企業定向調研的方式,統計了2023年整個壓縮機行業離心式空壓機的銷售情況。預計總銷量為4500臺上下,整體增長幅度在10%~20%。細分來看,根據圖9顯示,認為銷量同比增長的人合計占被調研對象的72.9%。其中,認為增長了30%以上的人占10.4%,認為增長了20~30%(含30%)有17.9%,認為增長了10~20%(含20%)的人有28.3%,認為增長了1~10%(含10%)的人有16.3%。當然,各家企業銷量增減的情況存在較大差異。
調研顯示,2023年移動機銷量增減情況和離心式空壓機類似,預計行業整體增長10%~20%。其中認為增長30%以上的人占10.5%,認為增長了20~30%(含30%)有16.8%,認為增長了10~20%(含20%)的人有23.0%,認為增長了1~10%(含10%)的人有21.8%,認為銷量增長的占比合計為72.1%?;ê头康禺a行業是移動空壓機的兩大支柱性應用行業,2023年中國百強房企銷售總額為62791億元,同比下降17.3%。銷售額超千億元的房企有16家,較上年同期減少4家;銷售額超百億元的房企有116家,較上年同期減少14家。不過,海外市場較為可觀,一定程度上拉動了移動空壓機的市場增長。但是海外市場也有分化,北美、中東、歐洲等區域的部分國家增長較為強勁,東南亞等區域市場景氣度相對較低。因此,隨著中國基建能力外溢和工程機械出海,建議移動機企業抓緊海外市場布局,若錯過海外基建增長期,后續找市場增長空間會變得困難。
調研數據顯示,認為2023年壓縮機銷售表現較好的前五個領域分別為新能源電池、電子/半導體、醫藥、機械加工和工藝氣體,其人數比例分別為22.4%、19.7%、18.0%、17.1%和16.5%,汽車與光伏/太陽能的占比也不低,同為15.0%。這些行業都是近年來新崛起的應用市場,對空壓機的需求增長比較快。而以前的傳統應用市場比如鋼鐵、水泥、陶瓷、玻璃等行業因為房地產萎靡等因素而表現較差。當然,表現較差的行業不代表沒有需求,反而因為體量大,輕微的增長都會換來很大的空壓機需求增長。同時,新興產業的崛起,往往要求產品低能耗、高能效、高品質和高性能,所以,各家壓縮機企業的增長途徑并不會完全相同。
圖12是本次調研中調研對象對2023年空壓機需求原因的排序觀點。有54.8%的人將“新客戶采購”排在第一位,有24.4%的人將“老客戶新增產能”排在第一位,認為第一需求是老客戶舊機置換和外貿出口的人很少;有51.3%的人將“老客戶新增產能”排在空壓機需求第二位,有20.4%的人將“新客戶采購”排在第二位,有19%的人將“老客戶舊機置換”排在第二位??梢钥闯?,新客戶采購是2023年空壓機行業最重要的采購需求,并列第二的是老客戶新增產能和舊機置換,排在第三的則為外貿出口。在壓縮機行業,有出口記錄的企業很多,但是真正建立起海外銷售體系或者有較大出口量的企業并不多。
關于壓縮機企業推出新品情況,調研顯示,總計有77.4%的人認為自己企業在2023年有新品推出。其中,51.4%的人認為推出了1~3款新品,17.5%的人認為有4~6款,認為推出新品在7款以上的共計占8.4%,同時有22.6%的人表示公司沒有推出過新品。可以看出,壓縮機行業真正有強大創新研發能力的企業仍然是極少數,初步具備新品開發能力的企業有了一定的比例,但并不太多。絕大多數企業是被動跟隨,一年只能改動、升級兩三款產品,甚至有近五分之一的企業可能連改進都做不到。因此,從新品推出角度看,我國壓縮機行業在技術人才培養、管理以及產品創新、投入方面還有很長的路要走。
調研數據顯示,2023年企業新推出的產品最多的是永磁變頻空壓機,其次是干式無油螺桿空壓機,人數占比分別為37.5%和30.3%,一個是基于對能效水平的追求,一個是基于對無油空氣產品的追求。接下來是真空泵,人數占比為19.2%。整體來看,除永磁變頻機和干螺桿空壓機外,新品中其它各種機型的分布較為平均,并沒有特別突出或者很低的??梢?,各家企業的關注重點還是有所差異。
通過定向調研獲知,2023年已審核通過的一級空壓站預計超300個。從圖15的調研數據可以看出,有超過一半的被調研者表示自己企業在2023年建成了1~5個一級能效空壓站,認為建成6~10個的人數比例為12.2%,11個及以上的比例仍有4.8%。促成一級能效空壓站高速發展的背景是:2021年工信部出臺了重點行業碳達峰實施方案,鼓勵企業采用先進技術,推動綠色升級改造,并強制淘汰老舊高耗能設備,提高能源利用率??諌簷C作為制造業的關鍵設備,能效管理水平對于企業節能減排至關重要。傳統空壓機站房存在管理困難、能源利用效率低、維護成本高等問題。一級能效空壓站不光供氣效率大幅提升,承建方往往能夠提供一站式服務,包括能耗評估檢測、選型方案建議、站房規劃、安裝指導、使用培訓、定期巡檢、維護保養等,可實現精準診斷與節能挖掘,滿足不同行業用戶的定制化服務與智能化管控需求。因此,自TCGMA033001-2018《壓縮空氣站能效分級指南》實行后,從2021年至今,一級能效空壓站建設一直呈加速狀態,越來越多的企業開始入局。
壓縮空氣售氣模式,指壓縮空氣服務公司按壓縮空氣供氣量結算的商業模式。壓縮空氣服務公司根據用戶提出的壓縮空氣品質要求,如壓力、壓力露點、含油量、含塵量等,給用戶提供成品壓縮空氣。在此模式中,生產成品壓縮空氣的成本,包括生產壓縮空氣的電費、設備折舊、設備維修保養配件、現場人員工資和其它管理費用等,均由壓縮空氣服務商承擔,而終端用戶則按壓縮空氣使用量付費。
售氣模式這個概念在壓縮機行業由來已久,但是真正商業化并形成規模,是近十年的事情。隨著壓縮空氣的重點應用行業轉型升級加速和節能減碳壓力與日俱增,將用氣需求外包給專業的服務商成為可能。從圖16可以看出,希望參與售氣的人數比例達到35.5%,希望多了解的人達27.6%,已經在售氣的人占19.0%,只有13.8%的人表示不看好售氣模式。
事實上,售氣模式的出現和發展,正是我國工業由制造業向制造服務業轉型的表現。售氣模式,除了能讓用戶按固定的價格購買壓縮空氣服務商供應的安全、優質、低成本的壓縮空氣,用氣需求得到滿足外,還能促進壓縮空氣系統設備、服務水平的提升。所以,售氣模式間接促使壓縮機行業轉變發展理念,更加注重對技術和品質的投入,由追求性價比轉變為追求設備更加可靠與高效,進而推動中國壓縮機行業向更高水平發展。
售氣模式作為一種新興的商業模式,優勢很明顯,但是要大規模推廣也存在很多難點。
已經在售氣的被調研者中,26.8%的人認為售氣模式推廣的難點之一是前期投資大,企業在主動控制建站速度;23.1%的人認為難點之一是售氣模式專業人才缺乏;21.8%的人認為難點之一是客戶經營不穩定。另外,認同比例較高的選項還有符合售氣模式的客戶少,目前的空壓系統可靠性、能效水平衰減快導致收益難保證,客戶對供氣方持續服務能力存疑等??傊瑏碜怨馄髽I自身的經營風險和來自客戶的市場風險,較之單純的設備生產、銷售和維保,風險與能力要求都大很多,這就需要售氣企業做好風險把控。
調研顯示,63.3%的被調研者表示所在企業沒有售氣業務,有售氣業務的比例為36.7%。售氣模式中,由于壓縮空氣服務商賺的是氣電差價,若沒有高效、可靠的壓縮空氣系統、完善的設備管理、充足的資金鏈以及較強的風險管理能力,開展售氣業務可能是一件試錯成本非常高的行為。
從圖19可以看出,售氣模式目前的客戶主要在機械加工、汽車、冶金、鋼鐵、醫藥、食品飲料、電子制造以及石化、電力等行業,這些行業的一大特點是壓縮空氣用量普遍比較大。當然,并不是說其它行業沒有“買氣”的需求。實際上,只要產能達到一定規模,經營比較穩定,又具備相應的節能意識,那么不管是在紡織、水泥、壓鑄、船舶,還是新能源行業,都可以開展售氣業務。
調研統計顯示,已建成氣站數量占比按照供氣量從小到大的順序依次下降,分別為45.5%、25.2%、18.3%、16.3%和6.6%,只有600m3/min以上的氣站比例略有增加,為7.0%。售氣模式相對傳統用戶僅用一兩臺空壓機就可形成一套空壓系統,其供氣量無疑大了很多,但是超大用氣量的客戶畢竟是少數。所以,目前的供氣站平均由3~4臺空壓機組成。
用戶與挑戰
本章說明:從圖21到圖25所涉及問題專為終端用戶所設,其他身份的調研者未參與回復。
開機率反映的是一個企業設備的穩定性和生產管理水平。影響設備開機的因素主要有兩點,一是設備的完好率(即使用設備時設備要是完好的),二是設備的任務飽和度(即設備要有活可干,方可保障設備開機)。通常,正常開機率在85%到95%之間,高于95%的開機率可能表明設備過度維護或生產計劃受到限制,低于85%的開機率可能表明設備需要維修或更新。調研數據顯示,38.8%的被調研用戶認為2023年的空壓機開機率高于90%,32%的用戶認為開機率在70%~90%(不含90%),認為開機率低于70%的用戶至少還占21.8%。究其原因,一方面說明目前用戶的空壓機完好率有待提升,比如需要采購質量可靠、性能穩定的空壓機,加強運營管理,堅持對空壓系統設備定期進行維修、保養工作等;另一方面說明部分行業和部分用戶可能經營壓力較大,設備利用率較低,這會影響空壓機售后保養輪次以及售后服務收入。
空壓機物聯網是一種基于物聯網技術的系統,主要用于遠程監控和管理空壓機設備。該系統通過各種傳感器和數據采集設備收集空壓機的運行數據,然后通過互聯網將這些數據傳輸到遠程的管理平臺。在管理平臺上,用戶可以通過電腦或手機實時查看設備的運行狀態、監測故障、分析數據,并遠程控制設備的開關機等操作。從而幫助用戶實現設備的智能化、高效化和遠程化管理,提高企業的生產效率和能源利用效率。當然,這是一種理論化的表述,由于物聯網已經落地并深入壓縮機行業各個細分領域,其發展千姿百態,水平也有高有低。但不管其發展如何,基本功能差異不會太大。
隨著中國工業經濟轉型升級,物聯網在制造業的應用越來越普遍,空壓機上網已成為一種趨勢。從圖22可以看出,已聯網的空壓機比例已經超過50%,但是未來還有很大的上升空間。
雖然空壓機聯網是趨勢,但用戶也會有自己的考慮和計劃。圖23顯示,對于空壓機未聯網的原因,有26.7%的被調研用戶認為設備不聯網也能滿足企業需要,17.3%的人表示換新機的時候再聯網,16%的人對空壓機聯網的數據價值沒有認知。由于上述選項是多選,因此空壓機未聯網可能是多種原因交織,而不僅僅是某一個原因。對于以上種種問題,通過空壓機企業、物聯網公司等的努力,相信很多可以逐步找到化解之法,而這考驗的就是每家企業的技術實力和創新思路。
調研顯示,有32.2%的用戶表示,企業在2023年采購了新機,48.0%的人表示沒有采購。
在2023年采購了新機的用戶中,其購機主要原因是新增產能需要,占比為67.3%;其次為舊機節能置換需要,占比為40.6%;由于企業采購新機的原因可能有多種,也可能采購數臺或者數輪,因此此題為多選題,總數據會超過100%。另外,添置備用機實際和舊機節能置換有重疊之處,因為企業通常采購新空壓機不會直接作為備用機,而是將以前的舊機器換下來作為備用。所以這兩者合起來與因新增產能而采購新機的比例相差不大。這在一定程度上說明,目前的空壓機行業已經處于由增量市場向存量市場過渡的過程之中。
本次調研顯示,在2024年那些需要新采購空壓機的用戶中,對于采購計劃,除去32.5%不知情外,表示采購量保持不變的占31.8%,采購量會增加的比例占29.8%,只有6.0%的人表示會減少。所以,從客戶群體角度看,老客戶續訂的潛力非常大,企業必須做好客戶維護。另外,這也說明用戶對2024年的固定投資較為積極。
對于所有企業來說,面臨的困難和風險種類基本是相同的,差異大致存在三個方面。其一是行業差異,不同行業面臨的困難和風險不同;其二是企業差異,在同一個行業,上市公司和初創企業、外資品牌和民營品牌面臨的困難和風險不同;其三,時間不同,大環境不同,需要面臨的困難和風險也就不同。
圖27列舉了與壓縮機相關聯的企業可能遇到的絕大多數困難和風險種類,調研數據顯示,基本形成的共識是當前同行競爭激烈、人力成本高。另外,還面臨回款壓力大、技術人才短缺、市場需求不足、原材料成本漲價等問題。環保、資金、同質化等也是當前壓縮機相關企業共同的壓力來源。
每個行業都或多或少的存在一些問題,隨著時間推移,主要矛盾可能會由于行業發展、技術進步、理念改變等而發生變化。在本次調研中,不管是壓縮機廠家、經銷代理商,還是終端用戶、節能公司,或者是第三方運維公司、科研院所等等,普遍認為行業售后服務水平參差不齊、設備采購價高問題比較突出,其比例分別占到了27.3%、23.7%。另外,還有能效水平下降快、售后服務貴或收費不透明、設備故障率高以及虛假宣傳和能效虛標等問題。要注意的是,行業面臨的問題并不一定是某個企業面臨的問題,但行業是由企業組成的,當市場對行業形成某種認知意見的時候,具體的企業也不可能置身事外。所以企業需要做的就是揚長避短,一方面克服、消除自身存在的與行業同樣的問題;另一方面要積極尋找友商弱點,發揮自己的長處,通過對比獲得競爭優勢。
壓縮機行業是一個涉面極廣的產業,同時隨著行業發展,技術、應用更加細分,產品也更加細化,并且催生出了各種新業態。調研數據顯示,大家感興趣的技術與產品人數比例超過10%的依次有壓縮空氣后處理設備及技術、一級能效空壓站、傳統離心式空壓機、空壓機能效水平與節能改造/余熱回收產品技術、工藝氣壓縮機、磁浮/空浮離心空壓機和真空泵、壓縮機配件/耗材。從大家感興趣的技術選項整體來看,能效、無油產品與新應用依舊是關注點中的重點。如果企業無法確定2024年發展方向,可以參考以上意見。
調研顯示,對2024年壓縮機市場前景預判,平均數是7.5,中位數是8。中位數是指將一組數據按從小到大的順序排列后,位于中間位置的數。平均數是一組數據的總和除以數據的個數,是描述數據集中趨勢最常用的指標。但平均數容易受到極端值的影響,如果數據中有一些極端值,平均數可能會被拉偏。本次調研中,平均數與中位數相差較小,說明壓縮機行業上中下游整體對2024年的市場前景較為樂觀,且其中非常樂觀的群體占了相當高的比例。
總結與展望
2023年,中國壓縮機行業面臨諸多挑戰,包括國內房地產退熱、就業壓力增大、消費降級以及美元加息、外貿需求不旺、能源和原材料價格上漲、利潤空間縮小等不利因素影響。將時間線拉長來看,不利因素似乎會更多。比如隨著中國經濟從高速增長轉向高質量增長,對壓縮機等通用機械設備的需求逐漸趨于穩定,壓縮機由增量市場逐漸轉向存量市場,行業整體高增長局面或將難以再現。
然而,挑戰與機遇并存。隨著碳達峰、碳中和的要求,以及中國工業經濟轉型、制造業升級,新興業態如新能源電池、半導體、光伏、加氫、儲能等應用領域逐漸崛起,為壓縮機行業帶來了新的發展機遇。干式無油螺桿壓縮機國產化、離心壓縮機、空浮/磁浮產品、真空泵、無油水潤滑單/雙螺桿壓縮機以及“售氣”模式、一級空壓站等業務也因此獲得了發展基礎和彎道超車的機會。所以,2023年壓縮機行業整體呈現修復性增長趨勢。
展望未來,中國壓縮機行業的發展前景仍然充滿希望與無限可能。短期來看,房地產逐漸開始復蘇、汽車出口逐年加速、美元加息即將結束……這一系列利好因素讓我們對2024年的壓縮機市場表現較為樂觀。長期來看,隨著中國工業經濟轉型和制造業升級的持續推進,新興領域將為行業帶來更多的發展機遇。特別是隨著碳達峰和碳中和目標的提出,節能減排和環保將成為壓縮機行業發展的重要方向。壓縮機企業需要堅持長期主義,持續加強技術研發和創新,推出更加高效、環保、可靠的產品,以滿足市場的需求。同時,企業還需要加強人才培養和管理,提高員工的素質和技能水平,為長遠發展提供有力的人才保障。在市場方面,壓縮機企業需要深入了解細分市場的需求和變化,積極開拓新市場和客戶群體。此外,企業還需加強供應鏈管理,確保供應鏈的穩定性和可靠性,抵御原材料價格波動越來越大的風險??傊袊鴫嚎s機行業的未來發展前景廣闊,但需要企業不斷加強自身實力和能力,積極應對來自各方面的挑戰。
最后,祝愿大家在2024年都能取得理想的發展成果!希望本調研報告能對大家了解和掌握壓縮機市場有所助益!
來源:本站原創
引言
【壓縮機網】在現代工業中,壓縮機作為生產流程的核心設備,與各領域關聯度非常廣泛,其市場發展動態和趨勢不僅備受壓縮機整機與配套廠家、經銷代理商們關注,以一級能效、無油空氣為代表的技術進步、以“售氣”、空壓站為代表的商業模式的演化,也引起了終端用戶、設計院、投資機構等各方的重視。與此同時,2023年國際環境復雜嚴峻,世界經濟增長乏力,國內經濟雖在逐步恢復,但市場需求仍顯不足。在此背景下,中國壓縮機行業既在常規市場增長方面受到一定程度的抑制,又在挖掘新需求、開拓新市場、培育新客戶等方面呈現出艱難的一面。
由中國壓縮機網/《壓縮機》雜志發布的《2023年度壓縮機市場調研分析報告》,旨在通過匯總分析2023年度壓縮機產業鏈大數據,判斷市場銷售趨勢,探究技術、產品、應用新動向,為企業決策提供依據,為行業發展建立信心。
本次共發放調研問卷17082份,回收有效答卷9019份,回收率52.79%。因本次問卷中設置有多選題,因此部分問題選項數值總和可能大于100%。另外,因統計數據只精確到小數點后一位,四舍五入之后比例之和可能并非100%。
值得一提的是,為使調研數據更可靠,本次在公開調研的同時,還進行了行業內定向調研,用于數據補充和對照。
編者注:本報告建立在公開調研基礎之上,因問卷問題選取、選項設置、答題人主觀認知、身份比例等難以規避的客觀因素存在,所以本報告不保證與市場各方匯總的數據完全一致,僅供行業參考之用!
調研對象屬性分析
本次調研面向壓縮機全行業及上下游關聯產業的所有從業人員,被調研對象所在企業,28.3%為空壓機經銷/代理商,占比最高;其次為終端用戶,占比為16.8%;排在第三位的是整機廠,占比為12.7%;壓縮機整機廠家和經銷代理商兩者合起來占比為41%。另外,貿易公司、科研院校/設計院、物聯網企業、第三方運維服務商、后處理/配件/潤滑油配套商等企業參與人員也比較多。
在本次調研中,民企(含港澳臺資)企業依然最多,占比超50%,其次為個體戶,占比為19.2%;“其他”選項根據調研回復,主要包括市場、質量監管機構、協會、事業單位等。
產品與市場分析
本章說明:本章節數據來源于對整機廠家、經銷代理商的提問,因此本章節所提到的“被調研對象”指的是空壓機廠家和經銷代理商人員。
被調研對象所在企業目前在銷售的產品類型,以噴油螺桿空壓機占比最高,73.4%的企業有銷售;離心壓縮機41.2%、干式無油螺桿空壓機35.5%。接下來是移動機和水潤滑螺桿機,分別有18.7%、15.8%的在銷售。
從以上數據分布可以看出,除了噴油螺桿空壓機、離心機和干螺桿空壓機依舊是熱門產品之外,其余機型占比較為均衡,沒有哪個機型太過突出或者落后。這說明,不少以前被視為少數、冷門或者小眾的產品,也有各自的發展機遇、空間和目標市場。
圖4是被調研對象所屬企業7.5~37kW(含37kW)空壓機2023年銷量增減分布圖。數據顯示,認為銷量同比增長的人占43.3%,其中有5.1%的人表示銷量同比增長了30%以上,有10.4%的人表示增長了20%~30%(含30%),有16.9%的人表示增長了10%~20%(含20%),還有10.9%的人認為增長了1%~10%(含10%)。認為沒有變化的占20.6%,合計有36.1%的人認為2023年的銷量下降了。
圖5顯示的是被調研對象所屬企業2023年55~75kW(含75kW)空壓機的銷量增減分布情況。總計有46.2%的人認為銷量有增長,其中認為同比增長30%以上的人占5.0%;認為增速在20%~30%(含30%)和10%~20%(20%)的人分別為12.3%、14.8%,認為增長了1%~10%(含10%)的人有14.1%。認為銷量沒變化的占38.9%,認為同比下降的共占14.8%。
從7.5kW~75kW(含75kW)功率范圍整體來看,只有大致45%的人認為銷量同比上升,其余人不是認為銷量下滑就是保持不變。相比以前增長較高的年份,空壓機小機實際銷售情況可能更為嚴峻,原因在于本次調研對比的基期是2022年,當時正處于疫情期間。2022年度調研報告顯示,當時約有64.1%的人認為銷量相比2021年下滑了。所以,從銷售臺數來看,2023年的銷量相比之前可以說是“一降再降”。
從圖6可以看出,2023年90kW及以上空壓機銷量普遍增長,認為下滑的人數占比微乎其微,但同時,增長的幅度并不高,這個趨勢與市場普遍感受基本一致。據此,預計整個行業90kW及以上空壓機銷量實際增長幅度在15%左右。大機增長的邏輯與2022年有些相似,盡管靠近消費市場的不少應用行業形勢不太樂觀,但是由國家隊領銜的重大項目以及長建設周期行業的投資沒有停止,包括新興行業在內,催生了對以大中型空壓機設備為代表的裝備需求,這為90kW以上大機的增長奠定了基礎。
調研數據顯示,2023年干式無油螺桿空壓機,共計72.3%的人認為銷量同比上升。其中認為增長30%以上的人最多,占21.6%;認為增長了20%~30%(含30%)、10%~20%(含20%)、1%~10%(含10%)的人分別為18.9%、18%和13.8%;不過還有多達19.5%的人認為銷量沒有變化,少量人認為同比下降了。根據《壓縮機》定向調研,2023年干式無油螺桿空壓機在整個行業的銷量約為5000臺,預計干式無油螺桿空壓機行業整體銷量增幅在20%~25%。
無油水潤滑單螺桿空壓機由于制造簡單、成本低和無油壓縮的特點,是目前無油水潤滑空壓機中的主流,但總體來說企業較少,國內已經量產并達到一定銷售規模的企業只有十數家。銷量最少的企業年銷量大約50臺上下,最多的有超過400臺,但以200、300臺為主。2023年壓縮機行業無油水潤滑螺桿空壓機整體銷量約為2300臺,預計增幅在10%左右。目前,市場上在售無油水潤滑螺桿空壓機的功率范圍主要集中在15~55kW,均價從7~8萬到12~13萬不等。
從圖8可以看出,認為2023年無油水潤滑螺桿空壓機銷量同比增長30%以上的人占18.2%;認為增長了20%~30%以內(含30%)和增長了10~20%(含20%)的人分別占19.1%和14.8%;認為增長1%~10%以內(含10%)占28.9%。8.6%的人認為2023年銷量相比上年沒有變化。調研結果表明,無油水潤滑螺桿空壓機整體發展良好,但存在部分企業發展不理想的情況。
從技術原理的角度來看,水潤滑單螺桿空壓機與水潤滑雙螺桿空壓機的差異,跟噴油單螺桿空壓機與噴油雙螺桿空壓機的差異類似。水潤滑雙螺桿空壓機除了效率高、性能穩定等優勢外,還存在加工工藝難度大、精度要求遠高于噴油螺桿(由于水比油的潤滑、密封性能差)、腔體復雜、制造成本高等難關需要去攻克。因此,水潤滑雙螺桿空壓機相比水潤滑單螺桿空壓機發展的步伐慢很多,目前國內真正已經涉足的企業不足10家。
由于離心式空壓機單價高、市場需求透明、生產廠家相對較少,因此我們采用企業定向調研的方式,統計了2023年整個壓縮機行業離心式空壓機的銷售情況。預計總銷量為4500臺上下,整體增長幅度在10%~20%。細分來看,根據圖9顯示,認為銷量同比增長的人合計占被調研對象的72.9%。其中,認為增長了30%以上的人占10.4%,認為增長了20~30%(含30%)有17.9%,認為增長了10~20%(含20%)的人有28.3%,認為增長了1~10%(含10%)的人有16.3%。當然,各家企業銷量增減的情況存在較大差異。
調研顯示,2023年移動機銷量增減情況和離心式空壓機類似,預計行業整體增長10%~20%。其中認為增長30%以上的人占10.5%,認為增長了20~30%(含30%)有16.8%,認為增長了10~20%(含20%)的人有23.0%,認為增長了1~10%(含10%)的人有21.8%,認為銷量增長的占比合計為72.1%?;ê头康禺a行業是移動空壓機的兩大支柱性應用行業,2023年中國百強房企銷售總額為62791億元,同比下降17.3%。銷售額超千億元的房企有16家,較上年同期減少4家;銷售額超百億元的房企有116家,較上年同期減少14家。不過,海外市場較為可觀,一定程度上拉動了移動空壓機的市場增長。但是海外市場也有分化,北美、中東、歐洲等區域的部分國家增長較為強勁,東南亞等區域市場景氣度相對較低。因此,隨著中國基建能力外溢和工程機械出海,建議移動機企業抓緊海外市場布局,若錯過海外基建增長期,后續找市場增長空間會變得困難。
調研數據顯示,認為2023年壓縮機銷售表現較好的前五個領域分別為新能源電池、電子/半導體、醫藥、機械加工和工藝氣體,其人數比例分別為22.4%、19.7%、18.0%、17.1%和16.5%,汽車與光伏/太陽能的占比也不低,同為15.0%。這些行業都是近年來新崛起的應用市場,對空壓機的需求增長比較快。而以前的傳統應用市場比如鋼鐵、水泥、陶瓷、玻璃等行業因為房地產萎靡等因素而表現較差。當然,表現較差的行業不代表沒有需求,反而因為體量大,輕微的增長都會換來很大的空壓機需求增長。同時,新興產業的崛起,往往要求產品低能耗、高能效、高品質和高性能,所以,各家壓縮機企業的增長途徑并不會完全相同。
圖12是本次調研中調研對象對2023年空壓機需求原因的排序觀點。有54.8%的人將“新客戶采購”排在第一位,有24.4%的人將“老客戶新增產能”排在第一位,認為第一需求是老客戶舊機置換和外貿出口的人很少;有51.3%的人將“老客戶新增產能”排在空壓機需求第二位,有20.4%的人將“新客戶采購”排在第二位,有19%的人將“老客戶舊機置換”排在第二位??梢钥闯?,新客戶采購是2023年空壓機行業最重要的采購需求,并列第二的是老客戶新增產能和舊機置換,排在第三的則為外貿出口。在壓縮機行業,有出口記錄的企業很多,但是真正建立起海外銷售體系或者有較大出口量的企業并不多。
關于壓縮機企業推出新品情況,調研顯示,總計有77.4%的人認為自己企業在2023年有新品推出。其中,51.4%的人認為推出了1~3款新品,17.5%的人認為有4~6款,認為推出新品在7款以上的共計占8.4%,同時有22.6%的人表示公司沒有推出過新品。可以看出,壓縮機行業真正有強大創新研發能力的企業仍然是極少數,初步具備新品開發能力的企業有了一定的比例,但并不太多。絕大多數企業是被動跟隨,一年只能改動、升級兩三款產品,甚至有近五分之一的企業可能連改進都做不到。因此,從新品推出角度看,我國壓縮機行業在技術人才培養、管理以及產品創新、投入方面還有很長的路要走。
調研數據顯示,2023年企業新推出的產品最多的是永磁變頻空壓機,其次是干式無油螺桿空壓機,人數占比分別為37.5%和30.3%,一個是基于對能效水平的追求,一個是基于對無油空氣產品的追求。接下來是真空泵,人數占比為19.2%。整體來看,除永磁變頻機和干螺桿空壓機外,新品中其它各種機型的分布較為平均,并沒有特別突出或者很低的??梢?,各家企業的關注重點還是有所差異。
通過定向調研獲知,2023年已審核通過的一級空壓站預計超300個。從圖15的調研數據可以看出,有超過一半的被調研者表示自己企業在2023年建成了1~5個一級能效空壓站,認為建成6~10個的人數比例為12.2%,11個及以上的比例仍有4.8%。促成一級能效空壓站高速發展的背景是:2021年工信部出臺了重點行業碳達峰實施方案,鼓勵企業采用先進技術,推動綠色升級改造,并強制淘汰老舊高耗能設備,提高能源利用率??諌簷C作為制造業的關鍵設備,能效管理水平對于企業節能減排至關重要。傳統空壓機站房存在管理困難、能源利用效率低、維護成本高等問題。一級能效空壓站不光供氣效率大幅提升,承建方往往能夠提供一站式服務,包括能耗評估檢測、選型方案建議、站房規劃、安裝指導、使用培訓、定期巡檢、維護保養等,可實現精準診斷與節能挖掘,滿足不同行業用戶的定制化服務與智能化管控需求。因此,自TCGMA033001-2018《壓縮空氣站能效分級指南》實行后,從2021年至今,一級能效空壓站建設一直呈加速狀態,越來越多的企業開始入局。
壓縮空氣售氣模式,指壓縮空氣服務公司按壓縮空氣供氣量結算的商業模式。壓縮空氣服務公司根據用戶提出的壓縮空氣品質要求,如壓力、壓力露點、含油量、含塵量等,給用戶提供成品壓縮空氣。在此模式中,生產成品壓縮空氣的成本,包括生產壓縮空氣的電費、設備折舊、設備維修保養配件、現場人員工資和其它管理費用等,均由壓縮空氣服務商承擔,而終端用戶則按壓縮空氣使用量付費。
售氣模式這個概念在壓縮機行業由來已久,但是真正商業化并形成規模,是近十年的事情。隨著壓縮空氣的重點應用行業轉型升級加速和節能減碳壓力與日俱增,將用氣需求外包給專業的服務商成為可能。從圖16可以看出,希望參與售氣的人數比例達到35.5%,希望多了解的人達27.6%,已經在售氣的人占19.0%,只有13.8%的人表示不看好售氣模式。
事實上,售氣模式的出現和發展,正是我國工業由制造業向制造服務業轉型的表現。售氣模式,除了能讓用戶按固定的價格購買壓縮空氣服務商供應的安全、優質、低成本的壓縮空氣,用氣需求得到滿足外,還能促進壓縮空氣系統設備、服務水平的提升。所以,售氣模式間接促使壓縮機行業轉變發展理念,更加注重對技術和品質的投入,由追求性價比轉變為追求設備更加可靠與高效,進而推動中國壓縮機行業向更高水平發展。
售氣模式作為一種新興的商業模式,優勢很明顯,但是要大規模推廣也存在很多難點。
已經在售氣的被調研者中,26.8%的人認為售氣模式推廣的難點之一是前期投資大,企業在主動控制建站速度;23.1%的人認為難點之一是售氣模式專業人才缺乏;21.8%的人認為難點之一是客戶經營不穩定。另外,認同比例較高的選項還有符合售氣模式的客戶少,目前的空壓系統可靠性、能效水平衰減快導致收益難保證,客戶對供氣方持續服務能力存疑等??傊瑏碜怨馄髽I自身的經營風險和來自客戶的市場風險,較之單純的設備生產、銷售和維保,風險與能力要求都大很多,這就需要售氣企業做好風險把控。
調研顯示,63.3%的被調研者表示所在企業沒有售氣業務,有售氣業務的比例為36.7%。售氣模式中,由于壓縮空氣服務商賺的是氣電差價,若沒有高效、可靠的壓縮空氣系統、完善的設備管理、充足的資金鏈以及較強的風險管理能力,開展售氣業務可能是一件試錯成本非常高的行為。
從圖19可以看出,售氣模式目前的客戶主要在機械加工、汽車、冶金、鋼鐵、醫藥、食品飲料、電子制造以及石化、電力等行業,這些行業的一大特點是壓縮空氣用量普遍比較大。當然,并不是說其它行業沒有“買氣”的需求。實際上,只要產能達到一定規模,經營比較穩定,又具備相應的節能意識,那么不管是在紡織、水泥、壓鑄、船舶,還是新能源行業,都可以開展售氣業務。
調研統計顯示,已建成氣站數量占比按照供氣量從小到大的順序依次下降,分別為45.5%、25.2%、18.3%、16.3%和6.6%,只有600m3/min以上的氣站比例略有增加,為7.0%。售氣模式相對傳統用戶僅用一兩臺空壓機就可形成一套空壓系統,其供氣量無疑大了很多,但是超大用氣量的客戶畢竟是少數。所以,目前的供氣站平均由3~4臺空壓機組成。
用戶與挑戰
本章說明:從圖21到圖25所涉及問題專為終端用戶所設,其他身份的調研者未參與回復。
開機率反映的是一個企業設備的穩定性和生產管理水平。影響設備開機的因素主要有兩點,一是設備的完好率(即使用設備時設備要是完好的),二是設備的任務飽和度(即設備要有活可干,方可保障設備開機)。通常,正常開機率在85%到95%之間,高于95%的開機率可能表明設備過度維護或生產計劃受到限制,低于85%的開機率可能表明設備需要維修或更新。調研數據顯示,38.8%的被調研用戶認為2023年的空壓機開機率高于90%,32%的用戶認為開機率在70%~90%(不含90%),認為開機率低于70%的用戶至少還占21.8%。究其原因,一方面說明目前用戶的空壓機完好率有待提升,比如需要采購質量可靠、性能穩定的空壓機,加強運營管理,堅持對空壓系統設備定期進行維修、保養工作等;另一方面說明部分行業和部分用戶可能經營壓力較大,設備利用率較低,這會影響空壓機售后保養輪次以及售后服務收入。
空壓機物聯網是一種基于物聯網技術的系統,主要用于遠程監控和管理空壓機設備。該系統通過各種傳感器和數據采集設備收集空壓機的運行數據,然后通過互聯網將這些數據傳輸到遠程的管理平臺。在管理平臺上,用戶可以通過電腦或手機實時查看設備的運行狀態、監測故障、分析數據,并遠程控制設備的開關機等操作。從而幫助用戶實現設備的智能化、高效化和遠程化管理,提高企業的生產效率和能源利用效率。當然,這是一種理論化的表述,由于物聯網已經落地并深入壓縮機行業各個細分領域,其發展千姿百態,水平也有高有低。但不管其發展如何,基本功能差異不會太大。
隨著中國工業經濟轉型升級,物聯網在制造業的應用越來越普遍,空壓機上網已成為一種趨勢。從圖22可以看出,已聯網的空壓機比例已經超過50%,但是未來還有很大的上升空間。
雖然空壓機聯網是趨勢,但用戶也會有自己的考慮和計劃。圖23顯示,對于空壓機未聯網的原因,有26.7%的被調研用戶認為設備不聯網也能滿足企業需要,17.3%的人表示換新機的時候再聯網,16%的人對空壓機聯網的數據價值沒有認知。由于上述選項是多選,因此空壓機未聯網可能是多種原因交織,而不僅僅是某一個原因。對于以上種種問題,通過空壓機企業、物聯網公司等的努力,相信很多可以逐步找到化解之法,而這考驗的就是每家企業的技術實力和創新思路。
調研顯示,有32.2%的用戶表示,企業在2023年采購了新機,48.0%的人表示沒有采購。
在2023年采購了新機的用戶中,其購機主要原因是新增產能需要,占比為67.3%;其次為舊機節能置換需要,占比為40.6%;由于企業采購新機的原因可能有多種,也可能采購數臺或者數輪,因此此題為多選題,總數據會超過100%。另外,添置備用機實際和舊機節能置換有重疊之處,因為企業通常采購新空壓機不會直接作為備用機,而是將以前的舊機器換下來作為備用。所以這兩者合起來與因新增產能而采購新機的比例相差不大。這在一定程度上說明,目前的空壓機行業已經處于由增量市場向存量市場過渡的過程之中。
本次調研顯示,在2024年那些需要新采購空壓機的用戶中,對于采購計劃,除去32.5%不知情外,表示采購量保持不變的占31.8%,采購量會增加的比例占29.8%,只有6.0%的人表示會減少。所以,從客戶群體角度看,老客戶續訂的潛力非常大,企業必須做好客戶維護。另外,這也說明用戶對2024年的固定投資較為積極。
對于所有企業來說,面臨的困難和風險種類基本是相同的,差異大致存在三個方面。其一是行業差異,不同行業面臨的困難和風險不同;其二是企業差異,在同一個行業,上市公司和初創企業、外資品牌和民營品牌面臨的困難和風險不同;其三,時間不同,大環境不同,需要面臨的困難和風險也就不同。
圖27列舉了與壓縮機相關聯的企業可能遇到的絕大多數困難和風險種類,調研數據顯示,基本形成的共識是當前同行競爭激烈、人力成本高。另外,還面臨回款壓力大、技術人才短缺、市場需求不足、原材料成本漲價等問題。環保、資金、同質化等也是當前壓縮機相關企業共同的壓力來源。
每個行業都或多或少的存在一些問題,隨著時間推移,主要矛盾可能會由于行業發展、技術進步、理念改變等而發生變化。在本次調研中,不管是壓縮機廠家、經銷代理商,還是終端用戶、節能公司,或者是第三方運維公司、科研院所等等,普遍認為行業售后服務水平參差不齊、設備采購價高問題比較突出,其比例分別占到了27.3%、23.7%。另外,還有能效水平下降快、售后服務貴或收費不透明、設備故障率高以及虛假宣傳和能效虛標等問題。要注意的是,行業面臨的問題并不一定是某個企業面臨的問題,但行業是由企業組成的,當市場對行業形成某種認知意見的時候,具體的企業也不可能置身事外。所以企業需要做的就是揚長避短,一方面克服、消除自身存在的與行業同樣的問題;另一方面要積極尋找友商弱點,發揮自己的長處,通過對比獲得競爭優勢。
壓縮機行業是一個涉面極廣的產業,同時隨著行業發展,技術、應用更加細分,產品也更加細化,并且催生出了各種新業態。調研數據顯示,大家感興趣的技術與產品人數比例超過10%的依次有壓縮空氣后處理設備及技術、一級能效空壓站、傳統離心式空壓機、空壓機能效水平與節能改造/余熱回收產品技術、工藝氣壓縮機、磁浮/空浮離心空壓機和真空泵、壓縮機配件/耗材。從大家感興趣的技術選項整體來看,能效、無油產品與新應用依舊是關注點中的重點。如果企業無法確定2024年發展方向,可以參考以上意見。
調研顯示,對2024年壓縮機市場前景預判,平均數是7.5,中位數是8。中位數是指將一組數據按從小到大的順序排列后,位于中間位置的數。平均數是一組數據的總和除以數據的個數,是描述數據集中趨勢最常用的指標。但平均數容易受到極端值的影響,如果數據中有一些極端值,平均數可能會被拉偏。本次調研中,平均數與中位數相差較小,說明壓縮機行業上中下游整體對2024年的市場前景較為樂觀,且其中非常樂觀的群體占了相當高的比例。
總結與展望
2023年,中國壓縮機行業面臨諸多挑戰,包括國內房地產退熱、就業壓力增大、消費降級以及美元加息、外貿需求不旺、能源和原材料價格上漲、利潤空間縮小等不利因素影響。將時間線拉長來看,不利因素似乎會更多。比如隨著中國經濟從高速增長轉向高質量增長,對壓縮機等通用機械設備的需求逐漸趨于穩定,壓縮機由增量市場逐漸轉向存量市場,行業整體高增長局面或將難以再現。
然而,挑戰與機遇并存。隨著碳達峰、碳中和的要求,以及中國工業經濟轉型、制造業升級,新興業態如新能源電池、半導體、光伏、加氫、儲能等應用領域逐漸崛起,為壓縮機行業帶來了新的發展機遇。干式無油螺桿壓縮機國產化、離心壓縮機、空浮/磁浮產品、真空泵、無油水潤滑單/雙螺桿壓縮機以及“售氣”模式、一級空壓站等業務也因此獲得了發展基礎和彎道超車的機會。所以,2023年壓縮機行業整體呈現修復性增長趨勢。
展望未來,中國壓縮機行業的發展前景仍然充滿希望與無限可能。短期來看,房地產逐漸開始復蘇、汽車出口逐年加速、美元加息即將結束……這一系列利好因素讓我們對2024年的壓縮機市場表現較為樂觀。長期來看,隨著中國工業經濟轉型和制造業升級的持續推進,新興領域將為行業帶來更多的發展機遇。特別是隨著碳達峰和碳中和目標的提出,節能減排和環保將成為壓縮機行業發展的重要方向。壓縮機企業需要堅持長期主義,持續加強技術研發和創新,推出更加高效、環保、可靠的產品,以滿足市場的需求。同時,企業還需要加強人才培養和管理,提高員工的素質和技能水平,為長遠發展提供有力的人才保障。在市場方面,壓縮機企業需要深入了解細分市場的需求和變化,積極開拓新市場和客戶群體。此外,企業還需加強供應鏈管理,確保供應鏈的穩定性和可靠性,抵御原材料價格波動越來越大的風險??傊袊鴫嚎s機行業的未來發展前景廣闊,但需要企業不斷加強自身實力和能力,積極應對來自各方面的挑戰。
最后,祝愿大家在2024年都能取得理想的發展成果!希望本調研報告能對大家了解和掌握壓縮機市場有所助益!
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