【壓縮機(jī)網(wǎng)】概述
2021年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
2021年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)1143670億人民幣,比上年同期增長(zhǎng)8.1%(初步核算),兩年平均增長(zhǎng)5.1%。全年全部工業(yè)增加值372575億元,比上年增長(zhǎng)9.6%,四季度同比增長(zhǎng)3.8%;其中制造業(yè)全年同比增長(zhǎng)9.8%,四季度同比增長(zhǎng)3.1%。
2021年,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額87092.1億元,比上年增長(zhǎng)34.3%,比2019年增長(zhǎng)39.8%,兩年平均增長(zhǎng)18.2%。全年規(guī)模以上工業(yè)中,農(nóng)副食品加工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)7.7%,紡織業(yè)增長(zhǎng)1.4%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)7.7%,非金屬礦物制品增長(zhǎng)8.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)1.2%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)12.4%,專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)12.6%,汽車(chē)制造業(yè)增長(zhǎng)5.5%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)16.8%,計(jì)算機(jī)、通信和其它電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)15.7%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)10.9%。
2021年,采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10390.8億元,比上年增長(zhǎng)1.91倍;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額73612.2億元,增長(zhǎng)31.6%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3089.2億元,下降41.9%。
2021年末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為95.4元,比上年增加7.7元;人均營(yíng)業(yè)收入為172.0萬(wàn)元,比上年增加28.4萬(wàn)元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為16.8天,比上年減少0.9天;應(yīng)收賬款平均回收期為49.5天,比上年減少2.0天。
2021年1—12月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))544547億元,比上年增長(zhǎng)4.9%;比2019年1—12月份增長(zhǎng)8.0%,兩年平均增長(zhǎng)3.9%。
第二產(chǎn)業(yè)中,工業(yè)投資比上年增長(zhǎng)11.4%。其中,采礦業(yè)投資增長(zhǎng)10.9%,制造業(yè)投資增長(zhǎng)13.5%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長(zhǎng)1.1%。
壓縮機(jī)應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域數(shù)據(jù)分析
鋼鐵行業(yè)
2021年,全國(guó)生鐵產(chǎn)量為86857萬(wàn)噸,同比2020年下降2.3%;粗鋼產(chǎn)量103279萬(wàn)噸,同比下降3%,上年為增長(zhǎng)5.2%;鋼材產(chǎn)量133667萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.6%,增速同比回落7.1個(gè)百分點(diǎn)。焦炭產(chǎn)量46446萬(wàn)噸,下降2.2%,上年為增長(zhǎng)0.04%。鐵合金產(chǎn)量3476萬(wàn)噸,下降4.4%,降幅擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn)。
隨著我國(guó)鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能、取締“地條鋼”的持續(xù)推進(jìn),2016-2018年期間我國(guó)鋼鐵行業(yè)企業(yè)也隨之減少。近兩年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化完成,行業(yè)企業(yè)也有所回升。截至2021年11月我國(guó)鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)5437家,較2020年增加262家。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
鋼鐵行業(yè)是碳排放最大的行業(yè)之一,綠色低碳發(fā)展將是鋼鐵行業(yè)未來(lái)必須持續(xù)推進(jìn)的重點(diǎn)任務(wù)。壓縮機(jī)用電量約占鋼鐵行業(yè)的30%,隨著《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》等指導(dǎo)政策出臺(tái),以及鋼鐵行業(yè)被納入碳排放交易市場(chǎng),對(duì)高能效空壓站、壓縮機(jī)和壓縮空氣系統(tǒng)的需求將持續(xù)增加。
但與此同時(shí),行業(yè)產(chǎn)能越來(lái)越集中,截止2021年11月,鋼產(chǎn)量排名前10位、前20位的企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比重分別為40.39%、54.85%,分別比2020年同期提高2.99個(gè)百分點(diǎn)、3.26個(gè)百分點(diǎn)。相應(yīng)地,對(duì)以壓縮機(jī)為代表的設(shè)備供應(yīng)商來(lái)說(shuō),競(jìng)爭(zhēng)壓力也會(huì)越來(lái)越大,要求會(huì)越來(lái)越高。
基建行業(yè)
2021年,宏觀政策整體偏向結(jié)構(gòu)調(diào)整,我國(guó)基建投資增速僅為0.4%,仍維持在低位區(qū)間運(yùn)行。2022年以來(lái),在國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期下,中央和地方在傳統(tǒng)基建、新能源基建、重大工程項(xiàng)目方面投資發(fā)力方向已經(jīng)明確。基建投資將向新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)傾斜,但傳統(tǒng)基建仍是最大投資方向。經(jīng)統(tǒng)計(jì),31個(gè)省市均在2022年年度任務(wù)中提到交通建設(shè),24個(gè)省份提到水利工程建設(shè)。
預(yù)計(jì)2022年基建用鋼需求有望積極增長(zhǎng)。但可以預(yù)見(jiàn)的是,傳統(tǒng)基建已告別高速增長(zhǎng)時(shí)代,大幅增長(zhǎng)空間不大,而新基建仍處于高增長(zhǎng)、低存量階段。整體看,預(yù)計(jì)2022年基建投資增速區(qū)間范圍為5%-7%。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
傳統(tǒng)基建相關(guān)的主要為交通運(yùn)輸、水利、電力及市政工程、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域。而新基建主要涵蓋5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。由于基建是一個(gè)綜合性的行業(yè),壓縮機(jī)的應(yīng)用細(xì)化到了具體的行業(yè),比如電力生產(chǎn)部門(mén)的儀表用氣、交通設(shè)施修建過(guò)程中的工程機(jī)械動(dòng)力用氣等等。但是從行業(yè)大趨勢(shì)看,壓縮機(jī)在基建行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)主要包括交通工程建設(shè)施工用空壓機(jī)和軌道交通用空壓機(jī),其余細(xì)分行業(yè)要么增長(zhǎng)空間有限,要么與壓縮機(jī)關(guān)聯(lián)度較低。
石油和化工行業(yè)
2021年,石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26947家,累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.45萬(wàn)億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.16萬(wàn)億元,雙雙創(chuàng)出歷史新高,同比分別增長(zhǎng)30.0%和126.8%,兩年平均分別增長(zhǎng)9.0%和40.1%。全年油氣開(kāi)采業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和利潤(rùn)分別為1.1萬(wàn)億和1650.4億元,同比分別增長(zhǎng)28.3%和533.8%;煉油業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和利潤(rùn)分別為4.4萬(wàn)億和1874.0億元,同比分別增長(zhǎng)30.1%和318.2%。
2021年,化工行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.4%,增速同比提高4個(gè)百分點(diǎn)。主要產(chǎn)品中,乙烯產(chǎn)量2826萬(wàn)噸,增長(zhǎng)18.3%。初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量11039萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.8%;合成橡膠產(chǎn)量812萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.6%;合成纖維產(chǎn)量6152萬(wàn)噸,增長(zhǎng)9.1%。燒堿產(chǎn)量3891萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.2%;純堿產(chǎn)量2913萬(wàn)噸,增長(zhǎng)3.4%。化肥產(chǎn)量5446萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.8%;其中,氮肥增長(zhǎng)1.6%,磷肥下降0.7%,鉀肥下降1.3%。農(nóng)藥產(chǎn)量250萬(wàn)噸,增長(zhǎng)7.8%。橡膠輪胎外胎產(chǎn)量89911萬(wàn)條,增長(zhǎng)10.8%。電石產(chǎn)量2825萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.9%。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
2021年,石油和化工行業(yè)呈現(xiàn)出‘前高后低’的特征。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等矛盾和壓力的顯現(xiàn),2022年石油和化工行業(yè)依然面臨挑戰(zhàn)。疫情影響是最大的不確定性,經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,產(chǎn)品價(jià)格存在不確定性,供應(yīng)鏈保障面臨挑戰(zhàn)。同時(shí),行業(yè)也面臨不少機(jī)遇,首先世界經(jīng)濟(jì)仍然是正增長(zhǎng),二是中國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)是世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的火車(chē)頭,三是石化產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間大。作為石油與化工行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)備,甚至是核心設(shè)備的壓縮機(jī)(空壓機(jī)),依然有較大的增長(zhǎng)空間。不過(guò)受供應(yīng)鏈緊張影響,可能在一定程度上會(huì)抑制中小型石化企業(yè)的投資意愿,進(jìn)而影響壓縮機(jī)(空壓機(jī))的市場(chǎng)需求。
水泥行業(yè)
中國(guó)是水泥生產(chǎn)大國(guó),近年來(lái),水泥產(chǎn)量穩(wěn)定總體維持在20億噸以上。2016年水泥產(chǎn)量24.03億噸,2018年跌至21.77億噸。2019年基建投資增加,帶動(dòng)水泥需求增長(zhǎng),水泥產(chǎn)量擺脫下滑陰影恢復(fù)增長(zhǎng),2021年水泥產(chǎn)量小幅下降,產(chǎn)量23.63億噸,同比下降1.2%。
中國(guó)水泥產(chǎn)量主要集中在華東地區(qū)、西南地區(qū)、華中地區(qū)、華南地區(qū),這四大地區(qū)水泥產(chǎn)量占全國(guó)的比重為79.3%。2021年華東地區(qū)水泥產(chǎn)量最多,達(dá)21132.19萬(wàn)噸,占全國(guó)水泥產(chǎn)量的34.3%。西南地區(qū)、華中地區(qū)、華南地區(qū)水泥產(chǎn)量占比分別為17.8%、14.3%、12.9%。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
過(guò)去的2021年,是水泥行業(yè)極其難忘的一年。煤價(jià)暴漲、能耗雙控、價(jià)格大幅攀升、疫情時(shí)而反復(fù)、房地產(chǎn)需求下行……種種因素疊加,2021年的水泥行業(yè)可謂史無(wú)前例的復(fù)雜。時(shí)間來(lái)到2022年,水泥行業(yè)如上這些復(fù)雜內(nèi)外部壓力依然存在,行業(yè)依然面臨著不小的挑戰(zhàn),但在適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資等政策基調(diào)下,行業(yè)發(fā)展在砥礪前行中也伴隨著新的發(fā)展機(jī)遇。所以,壓縮機(jī)在水泥行業(yè)依舊會(huì)保持小幅穩(wěn)定上升的趨勢(shì),但需要注意,目前水泥的產(chǎn)能在不斷集中,而由于環(huán)保限制等要求,生產(chǎn)時(shí)間會(huì)比較集中。因此,水泥企業(yè)在設(shè)備采購(gòu)選擇時(shí),越來(lái)越關(guān)注壓縮機(jī)的穩(wěn)定性、可靠性和能效水平,以及綜合保障能力,壓縮機(jī)企業(yè)需要在提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力方面下功夫。
紡織行業(yè)
2021年,規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.4%,較2020年提高7個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上企業(yè)化纖、紗、布、服裝產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)9.1%、8.4%、7.5%、8.4%。
2021年,規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51749億元,同比增長(zhǎng)12.3%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2677億元,同比增長(zhǎng)25.4%。全國(guó)限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額13842億元,同比增長(zhǎng)12.7%;全國(guó)網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增長(zhǎng)14.1%,兩年平均增長(zhǎng)8.3%。
2021年,我國(guó)紡織品服裝出口3155億美元,同比增長(zhǎng)8.4%,創(chuàng)歷史性新高。其中紡織品出口1452億美元,同比下降5.6%;服裝出口1703億美元,同比增長(zhǎng)24%。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
得益于產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)和需求形勢(shì)的整體趨好,2021年我國(guó)紡織行業(yè)努力克服了疫情散發(fā)、原料價(jià)格上漲、國(guó)際運(yùn)力不暢等風(fēng)險(xiǎn)沖擊,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)出穩(wěn)定復(fù)蘇態(tài)勢(shì),主要運(yùn)行指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)反彈回升,疫情導(dǎo)致的產(chǎn)銷(xiāo)和效益缺口得以彌補(bǔ),出口規(guī)模創(chuàng)下歷史新高,但在基數(shù)效應(yīng)減弱主因下,全年運(yùn)行呈“前高后低”走勢(shì)。隨著疫情造成的低基數(shù)因素消除,2022年紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將從2021年的恢復(fù)性增長(zhǎng)階段回歸至常態(tài)化復(fù)蘇軌道,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)入中低速增長(zhǎng)區(qū)間。
相應(yīng)地,空壓機(jī)在紡織行業(yè)的新增需求將呈現(xiàn)中低速增長(zhǎng)狀態(tài)。需要注意的是,近年來(lái)以紡織、印染、服裝加工為代表的傳統(tǒng)制造業(yè)正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)升級(jí),數(shù)量眾多的紡織工業(yè)集中地區(qū)在進(jìn)行產(chǎn)能跨域整合、集中供能,此舉將給高能效空壓機(jī)及壓縮空氣“售氣”創(chuàng)造重要的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
醫(yī)藥行業(yè)
隨著制藥企業(yè)固定資產(chǎn)投資逐步接近尾聲,2016年起制藥設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售額觸頂回落,2016-2019年行業(yè)增速約為15%左右,2020年行業(yè)增速回升至20%左右。從部分生物藥企業(yè)情況來(lái)看,近幾年其固定資產(chǎn)投資均處于快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)生物藥產(chǎn)業(yè)處于爆發(fā)階段,小型生物藥企業(yè)數(shù)量快速增加,生物藥上市速度持續(xù)加快,企業(yè)固定資產(chǎn)投資需求快速增加,帶動(dòng)我國(guó)制藥裝備行業(yè)發(fā)展。預(yù)計(jì)我國(guó)生物藥設(shè)備和耗材市場(chǎng)規(guī)模有望保持20%以上增長(zhǎng)。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
近年來(lái)我國(guó)生物藥行業(yè)快速發(fā)展,帶動(dòng)生物藥企業(yè)固定資產(chǎn)投資加速。同時(shí)國(guó)內(nèi)制藥裝備企業(yè)在生物藥設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)制造上取得突破,疊加2020年的新冠疫情,國(guó)內(nèi)制藥裝備進(jìn)口替代加速,行業(yè)迎來(lái)第三次快速發(fā)展。這為壓縮機(jī)行業(yè)的無(wú)油產(chǎn)品帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇。不過(guò)國(guó)產(chǎn)無(wú)油機(jī)市場(chǎng)占有率相比國(guó)外品牌,仍有很大提升空間。企業(yè)除了在技術(shù)品質(zhì)方面下功夫外,在醫(yī)藥市場(chǎng)明星用戶(hù)、樣板工程打造方面要多做突破,塑造國(guó)產(chǎn)無(wú)油機(jī)產(chǎn)品形象。
食品飲料制造業(yè)
2021年1-10月,全國(guó)規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入73184.1億元,同比增長(zhǎng)12.3%;利潤(rùn)總額4757.0億元,同比增長(zhǎng)4.0%。其中,農(nóng)副食品加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43183.9億元,同比增長(zhǎng)13.3%,利潤(rùn)總額1324.8億元,同比下降10.0%;食品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16960.4億元,同比增長(zhǎng)9.5%,利潤(rùn)總額1275.2億元,同比下降3.5%;酒、飲料和精制茶制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13039.8億元,同比增長(zhǎng)12.7%,利潤(rùn)總額2157.0億元,同比增長(zhǎng)21.2%。
2021年1-12月,全國(guó)軟飲料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.98%。1-10月,全國(guó)規(guī)模以上飲料制造企業(yè)飲料產(chǎn)量達(dá)到15725.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.2%。
2021年1-12月,我國(guó)飲料制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到5551家,其中虧損企業(yè)數(shù)量735家。我國(guó)飲料制造行業(yè)累計(jì)虧損總額81.2億元,累計(jì)增長(zhǎng)26.9%。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
隨著國(guó)內(nèi)居民生活水平的提高,食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模多年來(lái)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。農(nóng)副產(chǎn)品加工需求穩(wěn)定但易受供應(yīng)價(jià)格影響,導(dǎo)致固定設(shè)備投資增長(zhǎng)較緩。而酒、飲品等隨著疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn),旅游、餐飲等行業(yè)復(fù)蘇,需求恢復(fù)較快。因此,預(yù)計(jì)2022年節(jié)能高效型和綠色環(huán)保型空壓機(jī)在食品行業(yè)的發(fā)酵、攪拌、灌裝等工藝環(huán)節(jié),會(huì)有較快增長(zhǎng)。
電力行業(yè)
截至2021年12月底,全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約23.8億千瓦,同比增長(zhǎng)7.9%。從累計(jì)裝機(jī)看,截至 2021 年底,全口徑非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到11.2 億千瓦、煤電11.1 億千瓦,占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重分別為 47%、46.7%。這是全口徑非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量首次超過(guò)煤電。
2021年我國(guó)全社會(huì)用電量83128億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.3%,較2019年同期增長(zhǎng)14.7%,兩年平均增長(zhǎng)7.1%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量1023億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)16.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量56131億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)9.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量14231億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)17.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量11743億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.3%。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
從空壓機(jī)在電力行業(yè)的具體應(yīng)用來(lái)看,近年來(lái)將維持微弱增長(zhǎng)或者持平態(tài)勢(shì)。原因是火電發(fā)電量占比以及新增發(fā)電裝機(jī)容量占比都已大不如前,而火電廠用空壓機(jī)最多。不過(guò),水電、光伏發(fā)電等依然需要空壓機(jī)參與,只是需求較低。反而在光伏材料如多晶硅等的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),由于市場(chǎng)需求高漲,產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大,空壓機(jī)有更好的銷(xiāo)售增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
汽車(chē)行業(yè)
2021年,我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.5%。汽車(chē)制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入8.67萬(wàn)億元、同比增長(zhǎng)6.7%,利潤(rùn)總額5305.7億元、同比增長(zhǎng)1.7%。汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2021年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙突破350萬(wàn)輛,分別達(dá)到了354.5萬(wàn)和352.1萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)1.6倍,連續(xù)7年位居全球第一。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)到2750萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)5%左右。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
汽車(chē)制造業(yè)對(duì)于壓縮機(jī)來(lái)說(shuō),是傳統(tǒng)的用氣大戶(hù),不管是機(jī)械手驅(qū)動(dòng)還是鈑金、吹掃,都需壓縮機(jī)來(lái)提供壓縮空氣。但是,傳統(tǒng)的燃油車(chē)制造市場(chǎng)對(duì)壓縮機(jī)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)微乎其微。近年來(lái)燃油車(chē)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題一直在困擾汽車(chē)行業(yè),已有不少企業(yè)關(guān)廠或?qū)⒒剞D(zhuǎn)型新能源汽車(chē)制造。與此同時(shí),國(guó)家對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼還沒(méi)有完全退坡,補(bǔ)貼力度仍然很大。其次,免購(gòu)置稅、免費(fèi)送牌照等政策會(huì)繼續(xù)執(zhí)行,所以預(yù)計(jì)2022年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率將會(huì)達(dá)到79%。未來(lái)也會(huì)有越來(lái)越多的燃油車(chē)品牌轉(zhuǎn)向新能源汽車(chē)。而在新能源汽車(chē)制造流程中,空壓機(jī)除了上述常規(guī)的用氣環(huán)節(jié),還在鋰、鎳開(kāi)采加工、電池制造、以及芯片生產(chǎn)等環(huán)節(jié)產(chǎn)生需求。這會(huì)對(duì)壓縮空氣品質(zhì)有更高要求,將利好無(wú)油機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售與售后市場(chǎng)。
電子信息
2021年,全國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)15.7%。主要產(chǎn)品中,手機(jī)產(chǎn)量17.6億臺(tái),同比增長(zhǎng)7%,其中智能手機(jī)產(chǎn)量12.7億臺(tái),同比增長(zhǎng)9%;微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量4.7億臺(tái),同比增長(zhǎng)22.3%;集成電路產(chǎn)量3594億塊,同比增長(zhǎng)33.3%。
2021年,電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資比上年增長(zhǎng)22.3%,增速比同期制造業(yè)(13.5%)、高技術(shù)制造業(yè)(22.2%)分別高8.8和0.1個(gè)百分點(diǎn);在制造業(yè)行業(yè)投資增速中排名第三,僅次于專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)(24.3%)和電氣機(jī)械和器材制造業(yè)(23.3%)。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
在全球集成電路制造產(chǎn)能持續(xù)緊張背景下,近兩年我國(guó)集成電路相關(guān)領(lǐng)域投資活躍,實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體器件設(shè)備、電子元件及電子專(zhuān)用材料制造投資額的大幅增長(zhǎng),帶動(dòng)電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資兩年平均增長(zhǎng)17.3%,遠(yuǎn)高于制造業(yè)兩年平均的5.8%。延續(xù)此形勢(shì),預(yù)計(jì)2022年無(wú)油壓縮空氣產(chǎn)品在電子信息制造行業(yè)將保持較快增長(zhǎng)。
采礦業(yè)
采礦業(yè)被劃分為煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng)以及其它采礦業(yè)共七大類(lèi)。
2021年,采礦業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)41.9%,營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)25.1%,利潤(rùn)增幅達(dá)到190.7%,遠(yuǎn)高于制造業(yè)的31.6%。其中,石油和天然氣開(kāi)采業(yè)去年利潤(rùn)增幅最大,達(dá)到了584.7%,利潤(rùn)接近翻了6倍;緊隨其后的是煤炭開(kāi)采和洗選業(yè),利潤(rùn)增幅達(dá)到212.7%。這三個(gè)行業(yè)中增幅最少的黑色金屬礦采選業(yè)去年實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)翻番,增幅達(dá)到113.5%。除此之外,有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)雖然利潤(rùn)增幅不如前三強(qiáng),但也都呈雙位數(shù)增長(zhǎng),利潤(rùn)增幅分別達(dá)到44.5%和23.3%。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
采礦業(yè)是空氣壓縮機(jī)非常重要的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域。隨著近年來(lái)持續(xù)進(jìn)行供給側(cè)改革,礦山開(kāi)采向規(guī)模化、集約化轉(zhuǎn)型,大量散亂小黑礦井被關(guān)閉或整合。盡管整體產(chǎn)量未有降低,但是對(duì)空壓機(jī)的需求已大不如前。去年采礦業(yè)利潤(rùn)高漲,主要受?chē)?guó)際原材料價(jià)格上漲拉動(dòng),產(chǎn)能并沒(méi)有擴(kuò)大太多。隨著國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈調(diào)整和對(duì)原材料整合,以及較好的市場(chǎng)預(yù)期,2022年采礦業(yè)給空氣壓縮機(jī)行業(yè)帶來(lái)的利好一是產(chǎn)量提升,固定投資意愿提升,二是資金鏈充裕之后,采購(gòu)設(shè)備更加注重產(chǎn)品性能、能效與安全性,價(jià)格不再是決定性因素。
玻璃行業(yè)
中國(guó)玻璃工業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)高居世界首位,近年來(lái)平板玻璃產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年突破10億重量箱,達(dá)到10.17億重量箱,同比增長(zhǎng)8.4%。2021年平板玻璃行業(yè)營(yíng)業(yè)收入1184億元,同比增長(zhǎng)28.1%,利潤(rùn)總額247億元,同比增長(zhǎng)89.3%。平板玻璃產(chǎn)量主要集中在華東地區(qū)、華北地區(qū),2021年華東地區(qū)、華北地區(qū)產(chǎn)量合計(jì)27477.81萬(wàn)重量箱,產(chǎn)量占比45.9%。此外,華中地區(qū)、華南地區(qū)、西南地區(qū)玻璃產(chǎn)量占比超10%,分別為16.2%、14.9%、12.1%。東北地區(qū)、西北地區(qū)產(chǎn)量占比較小。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
玻璃除了應(yīng)用于傳統(tǒng)的房地產(chǎn)市場(chǎng),還可應(yīng)用于汽車(chē)、光伏、電子電器、家電等工業(yè)領(lǐng)域。2009年起,中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)爆發(fā),大量玻璃企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能,導(dǎo)致嚴(yán)重供過(guò)于求。近些年,政府加大深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)力度,嚴(yán)禁平板玻璃新增產(chǎn)能。從2020年起,玻璃行業(yè)在下游需求高漲以及市場(chǎng)炒作的情況下,成績(jī)豐碩。同時(shí),在碳達(dá)峰、碳中和背景下,光伏玻璃也繼續(xù)發(fā)力,行業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能和投資意愿強(qiáng)烈。所以,預(yù)計(jì)2022年空壓機(jī)在浮法平板玻璃行業(yè)會(huì)有5%~15%的增長(zhǎng),在光伏玻璃行業(yè)也有較高的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
塑料制品行業(yè)
2021年12月中國(guó)塑料制品產(chǎn)量為795萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.4%;2021年1-12月中國(guó)塑料制品累計(jì)產(chǎn)量為8004萬(wàn)噸,累計(jì)增長(zhǎng)5.9%。中國(guó)塑料制品主要集中在華東、華南、華中地區(qū)生產(chǎn);2021年1-12月中國(guó)塑料制品產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡,其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高,特別是浙江省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量;各省市產(chǎn)量呈現(xiàn)梯隊(duì)式分布,廣東、浙江、福建等省產(chǎn)量最多。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
2019年,我國(guó)塑料制品產(chǎn)量達(dá)到歷史頂峰,2020年受疫情和“禁塑令”雙重影響,塑料制品產(chǎn)量出現(xiàn)6%左右的下滑。但是,2021年又恢復(fù)增長(zhǎng),這除了與經(jīng)濟(jì)活力恢復(fù)有關(guān)系外,還與生物降解塑料制品的興起不無(wú)關(guān)系。目前,生物降解塑料制品現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于餐飲、日常家居、包裝等領(lǐng)域,其中,塑料餐飲具較大的需求量已成為推動(dòng)生物降解塑料發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力之一。與此同時(shí),各地也在禁止和限制使用不可降解塑料制品。因而,預(yù)計(jì)2021年空壓機(jī)在塑料制品行業(yè)的市場(chǎng)保持穩(wěn)定,而切入點(diǎn)就是生物降解塑料生產(chǎn)線(xiàn)的投資與擴(kuò)建。
造紙業(yè)
2021年1-12月,全國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量13583.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)883.3萬(wàn)噸,增速6.8%,首次突破13000萬(wàn)噸大關(guān),創(chuàng)歷史新高。中國(guó)生活用紙產(chǎn)能仍保持著高速增長(zhǎng),2021年1—12月,生活用紙行業(yè)累計(jì)已公開(kāi)的投產(chǎn)產(chǎn)能約268.6萬(wàn)t/a,此外還有部分已投產(chǎn)但未對(duì)外公開(kāi)的項(xiàng)目,因此2021年累計(jì)新增產(chǎn)能達(dá)到了中國(guó)生活用紙行業(yè)有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來(lái)的歷史最大量。2022年及之后,行業(yè)宣布計(jì)劃新增產(chǎn)能總計(jì)已超過(guò)1000萬(wàn)t/a。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
造紙業(yè)是空壓機(jī)的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)制紙和紙板領(lǐng)域,將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。生活用紙方面,由于中國(guó)居民生活水平逐步提高,用量在逐漸增加,也為空壓機(jī)的采購(gòu)提供了較大市場(chǎng)空間,尤其近兩年產(chǎn)能擴(kuò)張很快。但是,產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象會(huì)進(jìn)一步加劇,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,企業(yè)投資的力度會(huì)降低,也提前消耗了空壓機(jī)在該行業(yè)的增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)未來(lái)3年,空壓機(jī)在生活用紙市場(chǎng)難有較大作為。
陶瓷
2021年中國(guó)衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)品同比增長(zhǎng)11.50%。11月產(chǎn)量為1901萬(wàn)件,同比下降17.27%;2021年1-11月中國(guó)衛(wèi)生陶瓷制品累計(jì)產(chǎn)量為22030.8萬(wàn)件,同比增長(zhǎng)9.15%;2019年衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量達(dá)到最高,次年大幅度下滑。
2021年1-12月,我國(guó)陶瓷磚出口40.86億美元,相比2020年的41.11億美元,下跌0.61%;以人民幣計(jì)價(jià),2021年1-12月,我國(guó)陶瓷磚出口264億元,相較2020年同期的285億元,下滑幅度達(dá)7.27%。陶瓷產(chǎn)量和出口量雙雙下降,與去年下半年各地停電限產(chǎn)、海運(yùn)價(jià)格高企以及天然氣價(jià)格瘋漲有直接關(guān)系。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
2021年陶瓷行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)呈現(xiàn)前熱后冷的特點(diǎn)。“十三五”期間,建陶行業(yè)有近四分之一的企業(yè)退出,“十四五”期間退出的比例或許會(huì)更高。尤其在雙碳的背景下,將加速行業(yè)的洗牌,同時(shí)也意味著行業(yè)的集中度會(huì)快速提升,行業(yè)將出現(xiàn)更多的百億級(jí)大企業(yè)。而在此過(guò)程中,市場(chǎng)對(duì)空壓機(jī)的總需求或許不會(huì)減少,但是供應(yīng)商名單必然會(huì)縮短,競(jìng)爭(zhēng)將不斷加劇。
激光切割
截止2020年底,全國(guó)激光切割設(shè)備企業(yè)數(shù)量已超過(guò)800家。中低功率激光切割市場(chǎng)有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。中低功率激光切割設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)需求主要來(lái)自于兩個(gè)方面。第一類(lèi)是激光切割設(shè)備自身的更新?lián)Q代需求。機(jī)床自然使用3-5年便需要更新設(shè)備,這會(huì)帶動(dòng)激光切割控制設(shè)備的增長(zhǎng)。而中低功率領(lǐng)域激光器自2014年開(kāi)始進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)的階段,這部分設(shè)備已陸續(xù)進(jìn)入替換期。第二類(lèi)是激光切割設(shè)備對(duì)于傳統(tǒng)切割設(shè)備的替代。目前仍有較多下游行業(yè)使用傳統(tǒng)切割方式,傳統(tǒng)切割方式存在著能耗高、設(shè)備維護(hù)成本高、不能加工復(fù)雜圖形等缺點(diǎn)。激光切割憑借精度高、速度快、效率高等優(yōu)勢(shì),未來(lái)將在更多場(chǎng)景中替代掉其它切割方式。
高功率激光切割市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代大有可為。1)高功率激光加工設(shè)備控制系統(tǒng)對(duì)技術(shù)能力要求更高。隨著國(guó)產(chǎn)化激光器的功率逐步提高,價(jià)格逐步下降,中低功率和高功率的分界線(xiàn)將不斷上升。2)國(guó)內(nèi)高功率激光切割控制系統(tǒng)市場(chǎng)仍主要被海外廠商占據(jù)。國(guó)內(nèi)高功率激光切割控制系統(tǒng)市場(chǎng)中,外資廠商合計(jì)占據(jù)了90%的市場(chǎng)份額。國(guó)產(chǎn)控制系統(tǒng)市占率僅為10%。但國(guó)內(nèi)頭部廠商的高功率產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)和使用性能在國(guó)內(nèi)產(chǎn)品中處于領(lǐng)先水平,有望逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)海外廠商的替代。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
在此背景下,作為激光切割機(jī)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠型替代輔助氣體的壓縮空氣,其配套的7.5-22KW永磁變頻的螺桿空氣壓縮機(jī),既面臨較大的技術(shù)挑戰(zhàn),如壓縮氣體穩(wěn)定性、能效水平以及后處理潔凈度等,又有較大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。
污水處理
2020年我國(guó)污水年排放量增至571.36億立方米,預(yù)計(jì)2021年達(dá)589.64億立方米;2020污水處理廠2618家,污水處理能力19267萬(wàn)立方米/日。預(yù)計(jì)2021年污水處理廠超2700家污水處理能力突破20000萬(wàn)立方米/日;污水年處理量由2016年的448.79億立方米增至2020年的557.28億立方米,污水處理率由2016年的93.4%提升至2020年的97.5%億立方米。預(yù)計(jì)2021年污水年處理量584.65億立方米,污水處理率98.1%;2017-2020年工業(yè)污水治理投資金額保持在50-80億元之間,預(yù)計(jì)2021年工業(yè)污水治理投資金額回升至62.15億元。
《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》明確,到2025年,基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設(shè)施空白區(qū),全國(guó)城市生活污水集中收集率力爭(zhēng)達(dá)到70%以上;縣城污水處理率達(dá)到95%以上;水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn);全國(guó)地級(jí)及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上,京津冀地區(qū)達(dá)到35%以上,黃河流域中下游地級(jí)及以上缺水城市力爭(zhēng)達(dá)到30%;城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到90%以上。新增污水處理能力2000萬(wàn)立方米/日。
在需求與利好政策兩大因素發(fā)力下,我國(guó)污水資源化市場(chǎng)發(fā)展有望提速,以13.68%的年復(fù)合增速在2025年市場(chǎng)規(guī)模突破600億。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
污水處理行業(yè)主要的市場(chǎng)主體分為跨國(guó)水務(wù)公司、大型國(guó)企和優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)。由于此類(lèi)工程項(xiàng)目帶有市政基建屬性,設(shè)備采購(gòu)中一般以招標(biāo)的形式進(jìn)行,且必然有設(shè)計(jì)院參與。因此,鼓風(fēng)機(jī)、空氣壓縮機(jī)等設(shè)備供應(yīng)方一般需要廠家配合拿下招標(biāo)項(xiàng)目。另外,以往由于污水處理項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)方多為大型企業(yè),設(shè)備采購(gòu)偏好外資品牌與知名大品牌。但是,隨著行業(yè)不斷成熟和國(guó)家推進(jìn)污水資源化利用,將有越來(lái)越多規(guī)模較小,投資分散的污水處理項(xiàng)目出現(xiàn),這給國(guó)產(chǎn)中小品牌鼓風(fēng)機(jī)、空氣壓縮機(jī)供應(yīng)商帶來(lái)利好。行業(yè)需要做的,除了不斷提升產(chǎn)品通用性能,更要深入研究污水處理行業(yè)的特殊要求,加強(qiáng)針對(duì)性技術(shù)研發(fā),以及商務(wù)服務(wù)能力。
PET吹瓶(聚酯瓶)
2021年P(guān)ET聚酯瓶片行業(yè)再度擴(kuò)張,國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能50萬(wàn)噸,總產(chǎn)能達(dá)到1252.5萬(wàn)噸,產(chǎn)能增速達(dá)4.15%。我國(guó)聚酯瓶片下游需求主要包括軟飲料、出口、油脂、片材及其它。其中,內(nèi)需最大的領(lǐng)域?yàn)檐涳嬃希急燃s50%,出口占比約36%,油脂、片材及其它占比分別為5%、9%。
回顧2021年,伴隨消費(fèi)和服務(wù)業(yè)的恢復(fù),聚酯瓶片需求迎來(lái)增長(zhǎng)的機(jī)遇。但機(jī)遇背后也因2020年的囤貨使得聚酯瓶片面臨一定在風(fēng)險(xiǎn)和壓力,比如社會(huì)庫(kù)存創(chuàng)歷史新高、產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的傾斜、行業(yè)的主動(dòng)去庫(kù)等等。展望2022年,聚酯行業(yè)依舊處于快速擴(kuò)張階段,行業(yè)趨勢(shì)逐步將向一體化、大型化、差異化發(fā)展,未來(lái)聚酯瓶片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將向產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提升,人們的環(huán)保意識(shí)也在不斷提升,社會(huì)對(duì)于低排放、低能耗、可回收的需求也在不斷增多。瓶級(jí)PET擁有可持續(xù)循環(huán)使用的優(yōu)良特性,在包裝材料領(lǐng)域的使用范圍也越來(lái)越廣。近年來(lái)在快餐、飲品等食品包裝、日化包裝和其它醫(yī)藥、電子等包裝方面的需求開(kāi)始出現(xiàn)大量增長(zhǎng),而且PET瓶片與傳統(tǒng)通用塑料價(jià)差拉大,PET瓶片更有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。為PET吹瓶機(jī)做配套的空壓機(jī)需求將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
總結(jié)
2021年是中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的一年,也是以壓縮機(jī)行業(yè)為代表的工業(yè)、制造業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的一年。一方面,國(guó)外疫情管控措施放松,經(jīng)濟(jì)重啟,特別是全球市場(chǎng)受疫情影響出現(xiàn)了嚴(yán)重供需錯(cuò)配,中國(guó)出口受益于此實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng);另一方面國(guó)內(nèi)疫情防控總體穩(wěn)定可控,為壓縮機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)提供了持續(xù)的動(dòng)力和堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
盡管2021年壓縮機(jī)行業(yè)取得了較快的增長(zhǎng),但與此同時(shí),新冠疫情的反復(fù)、極端天氣的出現(xiàn)、大宗商品價(jià)格的高企、環(huán)境能源政策的收緊、房地產(chǎn)和碳減排等結(jié)構(gòu)性調(diào)整政策的同步實(shí)施、金融風(fēng)險(xiǎn)的控制以及平臺(tái)整頓等,使制造業(yè)下行壓力自二季度開(kāi)始加大,宏觀經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)、通用機(jī)械行業(yè)以及壓縮機(jī)行業(yè)整體呈現(xiàn)“前高后低”、“高開(kāi)低走”的態(tài)勢(shì)。
受?chē)?guó)內(nèi)散發(fā)疫情加重、原材料等成本高企、經(jīng)濟(jì)周期性回落壓力仍大等因素影響,2022年一季度壓縮機(jī)銷(xiāo)量同比增速相較往年仍處于偏低位置。行業(yè)要保持穩(wěn)定增長(zhǎng),就意味著二三四季度壓力會(huì)比較大,為此,壓縮機(jī)行業(yè)要做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。
而從目前發(fā)展形勢(shì)看,預(yù)計(jì)芯片半導(dǎo)體、電子制造業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、醫(yī)藥、新能源、激光切割、污水處理等是較為容易取得突破的行業(yè)。壓縮機(jī)企業(yè)在市場(chǎng)拓展和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面,可以適當(dāng)予以關(guān)注。
來(lái)源:本站原創(chuàng)
【壓縮機(jī)網(wǎng)】概述
2021年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
2021年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)1143670億人民幣,比上年同期增長(zhǎng)8.1%(初步核算),兩年平均增長(zhǎng)5.1%。全年全部工業(yè)增加值372575億元,比上年增長(zhǎng)9.6%,四季度同比增長(zhǎng)3.8%;其中制造業(yè)全年同比增長(zhǎng)9.8%,四季度同比增長(zhǎng)3.1%。
2021年,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額87092.1億元,比上年增長(zhǎng)34.3%,比2019年增長(zhǎng)39.8%,兩年平均增長(zhǎng)18.2%。全年規(guī)模以上工業(yè)中,農(nóng)副食品加工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)7.7%,紡織業(yè)增長(zhǎng)1.4%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)7.7%,非金屬礦物制品增長(zhǎng)8.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)1.2%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)12.4%,專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)12.6%,汽車(chē)制造業(yè)增長(zhǎng)5.5%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)16.8%,計(jì)算機(jī)、通信和其它電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)15.7%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)10.9%。
2021年,采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10390.8億元,比上年增長(zhǎng)1.91倍;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額73612.2億元,增長(zhǎng)31.6%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3089.2億元,下降41.9%。
2021年末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為95.4元,比上年增加7.7元;人均營(yíng)業(yè)收入為172.0萬(wàn)元,比上年增加28.4萬(wàn)元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為16.8天,比上年減少0.9天;應(yīng)收賬款平均回收期為49.5天,比上年減少2.0天。
2021年1—12月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))544547億元,比上年增長(zhǎng)4.9%;比2019年1—12月份增長(zhǎng)8.0%,兩年平均增長(zhǎng)3.9%。
第二產(chǎn)業(yè)中,工業(yè)投資比上年增長(zhǎng)11.4%。其中,采礦業(yè)投資增長(zhǎng)10.9%,制造業(yè)投資增長(zhǎng)13.5%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長(zhǎng)1.1%。
壓縮機(jī)應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域數(shù)據(jù)分析
鋼鐵行業(yè)
2021年,全國(guó)生鐵產(chǎn)量為86857萬(wàn)噸,同比2020年下降2.3%;粗鋼產(chǎn)量103279萬(wàn)噸,同比下降3%,上年為增長(zhǎng)5.2%;鋼材產(chǎn)量133667萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.6%,增速同比回落7.1個(gè)百分點(diǎn)。焦炭產(chǎn)量46446萬(wàn)噸,下降2.2%,上年為增長(zhǎng)0.04%。鐵合金產(chǎn)量3476萬(wàn)噸,下降4.4%,降幅擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn)。
隨著我國(guó)鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能、取締“地條鋼”的持續(xù)推進(jìn),2016-2018年期間我國(guó)鋼鐵行業(yè)企業(yè)也隨之減少。近兩年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化完成,行業(yè)企業(yè)也有所回升。截至2021年11月我國(guó)鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)5437家,較2020年增加262家。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
鋼鐵行業(yè)是碳排放最大的行業(yè)之一,綠色低碳發(fā)展將是鋼鐵行業(yè)未來(lái)必須持續(xù)推進(jìn)的重點(diǎn)任務(wù)。壓縮機(jī)用電量約占鋼鐵行業(yè)的30%,隨著《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》等指導(dǎo)政策出臺(tái),以及鋼鐵行業(yè)被納入碳排放交易市場(chǎng),對(duì)高能效空壓站、壓縮機(jī)和壓縮空氣系統(tǒng)的需求將持續(xù)增加。
但與此同時(shí),行業(yè)產(chǎn)能越來(lái)越集中,截止2021年11月,鋼產(chǎn)量排名前10位、前20位的企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比重分別為40.39%、54.85%,分別比2020年同期提高2.99個(gè)百分點(diǎn)、3.26個(gè)百分點(diǎn)。相應(yīng)地,對(duì)以壓縮機(jī)為代表的設(shè)備供應(yīng)商來(lái)說(shuō),競(jìng)爭(zhēng)壓力也會(huì)越來(lái)越大,要求會(huì)越來(lái)越高。
基建行業(yè)
2021年,宏觀政策整體偏向結(jié)構(gòu)調(diào)整,我國(guó)基建投資增速僅為0.4%,仍維持在低位區(qū)間運(yùn)行。2022年以來(lái),在國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期下,中央和地方在傳統(tǒng)基建、新能源基建、重大工程項(xiàng)目方面投資發(fā)力方向已經(jīng)明確。基建投資將向新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)傾斜,但傳統(tǒng)基建仍是最大投資方向。經(jīng)統(tǒng)計(jì),31個(gè)省市均在2022年年度任務(wù)中提到交通建設(shè),24個(gè)省份提到水利工程建設(shè)。
預(yù)計(jì)2022年基建用鋼需求有望積極增長(zhǎng)。但可以預(yù)見(jiàn)的是,傳統(tǒng)基建已告別高速增長(zhǎng)時(shí)代,大幅增長(zhǎng)空間不大,而新基建仍處于高增長(zhǎng)、低存量階段。整體看,預(yù)計(jì)2022年基建投資增速區(qū)間范圍為5%-7%。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
傳統(tǒng)基建相關(guān)的主要為交通運(yùn)輸、水利、電力及市政工程、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域。而新基建主要涵蓋5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。由于基建是一個(gè)綜合性的行業(yè),壓縮機(jī)的應(yīng)用細(xì)化到了具體的行業(yè),比如電力生產(chǎn)部門(mén)的儀表用氣、交通設(shè)施修建過(guò)程中的工程機(jī)械動(dòng)力用氣等等。但是從行業(yè)大趨勢(shì)看,壓縮機(jī)在基建行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)主要包括交通工程建設(shè)施工用空壓機(jī)和軌道交通用空壓機(jī),其余細(xì)分行業(yè)要么增長(zhǎng)空間有限,要么與壓縮機(jī)關(guān)聯(lián)度較低。
石油和化工行業(yè)
2021年,石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26947家,累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.45萬(wàn)億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.16萬(wàn)億元,雙雙創(chuàng)出歷史新高,同比分別增長(zhǎng)30.0%和126.8%,兩年平均分別增長(zhǎng)9.0%和40.1%。全年油氣開(kāi)采業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和利潤(rùn)分別為1.1萬(wàn)億和1650.4億元,同比分別增長(zhǎng)28.3%和533.8%;煉油業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和利潤(rùn)分別為4.4萬(wàn)億和1874.0億元,同比分別增長(zhǎng)30.1%和318.2%。
2021年,化工行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.4%,增速同比提高4個(gè)百分點(diǎn)。主要產(chǎn)品中,乙烯產(chǎn)量2826萬(wàn)噸,增長(zhǎng)18.3%。初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量11039萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.8%;合成橡膠產(chǎn)量812萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.6%;合成纖維產(chǎn)量6152萬(wàn)噸,增長(zhǎng)9.1%。燒堿產(chǎn)量3891萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.2%;純堿產(chǎn)量2913萬(wàn)噸,增長(zhǎng)3.4%。化肥產(chǎn)量5446萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.8%;其中,氮肥增長(zhǎng)1.6%,磷肥下降0.7%,鉀肥下降1.3%。農(nóng)藥產(chǎn)量250萬(wàn)噸,增長(zhǎng)7.8%。橡膠輪胎外胎產(chǎn)量89911萬(wàn)條,增長(zhǎng)10.8%。電石產(chǎn)量2825萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.9%。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
2021年,石油和化工行業(yè)呈現(xiàn)出‘前高后低’的特征。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等矛盾和壓力的顯現(xiàn),2022年石油和化工行業(yè)依然面臨挑戰(zhàn)。疫情影響是最大的不確定性,經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,產(chǎn)品價(jià)格存在不確定性,供應(yīng)鏈保障面臨挑戰(zhàn)。同時(shí),行業(yè)也面臨不少機(jī)遇,首先世界經(jīng)濟(jì)仍然是正增長(zhǎng),二是中國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)是世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的火車(chē)頭,三是石化產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間大。作為石油與化工行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)備,甚至是核心設(shè)備的壓縮機(jī)(空壓機(jī)),依然有較大的增長(zhǎng)空間。不過(guò)受供應(yīng)鏈緊張影響,可能在一定程度上會(huì)抑制中小型石化企業(yè)的投資意愿,進(jìn)而影響壓縮機(jī)(空壓機(jī))的市場(chǎng)需求。
水泥行業(yè)
中國(guó)是水泥生產(chǎn)大國(guó),近年來(lái),水泥產(chǎn)量穩(wěn)定總體維持在20億噸以上。2016年水泥產(chǎn)量24.03億噸,2018年跌至21.77億噸。2019年基建投資增加,帶動(dòng)水泥需求增長(zhǎng),水泥產(chǎn)量擺脫下滑陰影恢復(fù)增長(zhǎng),2021年水泥產(chǎn)量小幅下降,產(chǎn)量23.63億噸,同比下降1.2%。
中國(guó)水泥產(chǎn)量主要集中在華東地區(qū)、西南地區(qū)、華中地區(qū)、華南地區(qū),這四大地區(qū)水泥產(chǎn)量占全國(guó)的比重為79.3%。2021年華東地區(qū)水泥產(chǎn)量最多,達(dá)21132.19萬(wàn)噸,占全國(guó)水泥產(chǎn)量的34.3%。西南地區(qū)、華中地區(qū)、華南地區(qū)水泥產(chǎn)量占比分別為17.8%、14.3%、12.9%。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
過(guò)去的2021年,是水泥行業(yè)極其難忘的一年。煤價(jià)暴漲、能耗雙控、價(jià)格大幅攀升、疫情時(shí)而反復(fù)、房地產(chǎn)需求下行……種種因素疊加,2021年的水泥行業(yè)可謂史無(wú)前例的復(fù)雜。時(shí)間來(lái)到2022年,水泥行業(yè)如上這些復(fù)雜內(nèi)外部壓力依然存在,行業(yè)依然面臨著不小的挑戰(zhàn),但在適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資等政策基調(diào)下,行業(yè)發(fā)展在砥礪前行中也伴隨著新的發(fā)展機(jī)遇。所以,壓縮機(jī)在水泥行業(yè)依舊會(huì)保持小幅穩(wěn)定上升的趨勢(shì),但需要注意,目前水泥的產(chǎn)能在不斷集中,而由于環(huán)保限制等要求,生產(chǎn)時(shí)間會(huì)比較集中。因此,水泥企業(yè)在設(shè)備采購(gòu)選擇時(shí),越來(lái)越關(guān)注壓縮機(jī)的穩(wěn)定性、可靠性和能效水平,以及綜合保障能力,壓縮機(jī)企業(yè)需要在提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力方面下功夫。
紡織行業(yè)
2021年,規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.4%,較2020年提高7個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上企業(yè)化纖、紗、布、服裝產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)9.1%、8.4%、7.5%、8.4%。
2021年,規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51749億元,同比增長(zhǎng)12.3%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2677億元,同比增長(zhǎng)25.4%。全國(guó)限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額13842億元,同比增長(zhǎng)12.7%;全國(guó)網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增長(zhǎng)14.1%,兩年平均增長(zhǎng)8.3%。
2021年,我國(guó)紡織品服裝出口3155億美元,同比增長(zhǎng)8.4%,創(chuàng)歷史性新高。其中紡織品出口1452億美元,同比下降5.6%;服裝出口1703億美元,同比增長(zhǎng)24%。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
得益于產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)和需求形勢(shì)的整體趨好,2021年我國(guó)紡織行業(yè)努力克服了疫情散發(fā)、原料價(jià)格上漲、國(guó)際運(yùn)力不暢等風(fēng)險(xiǎn)沖擊,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)出穩(wěn)定復(fù)蘇態(tài)勢(shì),主要運(yùn)行指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)反彈回升,疫情導(dǎo)致的產(chǎn)銷(xiāo)和效益缺口得以彌補(bǔ),出口規(guī)模創(chuàng)下歷史新高,但在基數(shù)效應(yīng)減弱主因下,全年運(yùn)行呈“前高后低”走勢(shì)。隨著疫情造成的低基數(shù)因素消除,2022年紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將從2021年的恢復(fù)性增長(zhǎng)階段回歸至常態(tài)化復(fù)蘇軌道,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)入中低速增長(zhǎng)區(qū)間。
相應(yīng)地,空壓機(jī)在紡織行業(yè)的新增需求將呈現(xiàn)中低速增長(zhǎng)狀態(tài)。需要注意的是,近年來(lái)以紡織、印染、服裝加工為代表的傳統(tǒng)制造業(yè)正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)升級(jí),數(shù)量眾多的紡織工業(yè)集中地區(qū)在進(jìn)行產(chǎn)能跨域整合、集中供能,此舉將給高能效空壓機(jī)及壓縮空氣“售氣”創(chuàng)造重要的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
醫(yī)藥行業(yè)
隨著制藥企業(yè)固定資產(chǎn)投資逐步接近尾聲,2016年起制藥設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售額觸頂回落,2016-2019年行業(yè)增速約為15%左右,2020年行業(yè)增速回升至20%左右。從部分生物藥企業(yè)情況來(lái)看,近幾年其固定資產(chǎn)投資均處于快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)生物藥產(chǎn)業(yè)處于爆發(fā)階段,小型生物藥企業(yè)數(shù)量快速增加,生物藥上市速度持續(xù)加快,企業(yè)固定資產(chǎn)投資需求快速增加,帶動(dòng)我國(guó)制藥裝備行業(yè)發(fā)展。預(yù)計(jì)我國(guó)生物藥設(shè)備和耗材市場(chǎng)規(guī)模有望保持20%以上增長(zhǎng)。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
近年來(lái)我國(guó)生物藥行業(yè)快速發(fā)展,帶動(dòng)生物藥企業(yè)固定資產(chǎn)投資加速。同時(shí)國(guó)內(nèi)制藥裝備企業(yè)在生物藥設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)制造上取得突破,疊加2020年的新冠疫情,國(guó)內(nèi)制藥裝備進(jìn)口替代加速,行業(yè)迎來(lái)第三次快速發(fā)展。這為壓縮機(jī)行業(yè)的無(wú)油產(chǎn)品帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇。不過(guò)國(guó)產(chǎn)無(wú)油機(jī)市場(chǎng)占有率相比國(guó)外品牌,仍有很大提升空間。企業(yè)除了在技術(shù)品質(zhì)方面下功夫外,在醫(yī)藥市場(chǎng)明星用戶(hù)、樣板工程打造方面要多做突破,塑造國(guó)產(chǎn)無(wú)油機(jī)產(chǎn)品形象。
食品飲料制造業(yè)
2021年1-10月,全國(guó)規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入73184.1億元,同比增長(zhǎng)12.3%;利潤(rùn)總額4757.0億元,同比增長(zhǎng)4.0%。其中,農(nóng)副食品加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43183.9億元,同比增長(zhǎng)13.3%,利潤(rùn)總額1324.8億元,同比下降10.0%;食品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16960.4億元,同比增長(zhǎng)9.5%,利潤(rùn)總額1275.2億元,同比下降3.5%;酒、飲料和精制茶制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13039.8億元,同比增長(zhǎng)12.7%,利潤(rùn)總額2157.0億元,同比增長(zhǎng)21.2%。
2021年1-12月,全國(guó)軟飲料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.98%。1-10月,全國(guó)規(guī)模以上飲料制造企業(yè)飲料產(chǎn)量達(dá)到15725.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.2%。
2021年1-12月,我國(guó)飲料制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到5551家,其中虧損企業(yè)數(shù)量735家。我國(guó)飲料制造行業(yè)累計(jì)虧損總額81.2億元,累計(jì)增長(zhǎng)26.9%。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
隨著國(guó)內(nèi)居民生活水平的提高,食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模多年來(lái)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。農(nóng)副產(chǎn)品加工需求穩(wěn)定但易受供應(yīng)價(jià)格影響,導(dǎo)致固定設(shè)備投資增長(zhǎng)較緩。而酒、飲品等隨著疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn),旅游、餐飲等行業(yè)復(fù)蘇,需求恢復(fù)較快。因此,預(yù)計(jì)2022年節(jié)能高效型和綠色環(huán)保型空壓機(jī)在食品行業(yè)的發(fā)酵、攪拌、灌裝等工藝環(huán)節(jié),會(huì)有較快增長(zhǎng)。
電力行業(yè)
截至2021年12月底,全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約23.8億千瓦,同比增長(zhǎng)7.9%。從累計(jì)裝機(jī)看,截至 2021 年底,全口徑非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到11.2 億千瓦、煤電11.1 億千瓦,占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重分別為 47%、46.7%。這是全口徑非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量首次超過(guò)煤電。
2021年我國(guó)全社會(huì)用電量83128億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.3%,較2019年同期增長(zhǎng)14.7%,兩年平均增長(zhǎng)7.1%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量1023億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)16.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量56131億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)9.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量14231億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)17.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量11743億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.3%。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
從空壓機(jī)在電力行業(yè)的具體應(yīng)用來(lái)看,近年來(lái)將維持微弱增長(zhǎng)或者持平態(tài)勢(shì)。原因是火電發(fā)電量占比以及新增發(fā)電裝機(jī)容量占比都已大不如前,而火電廠用空壓機(jī)最多。不過(guò),水電、光伏發(fā)電等依然需要空壓機(jī)參與,只是需求較低。反而在光伏材料如多晶硅等的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),由于市場(chǎng)需求高漲,產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大,空壓機(jī)有更好的銷(xiāo)售增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
汽車(chē)行業(yè)
2021年,我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.5%。汽車(chē)制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入8.67萬(wàn)億元、同比增長(zhǎng)6.7%,利潤(rùn)總額5305.7億元、同比增長(zhǎng)1.7%。汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2021年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙突破350萬(wàn)輛,分別達(dá)到了354.5萬(wàn)和352.1萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)1.6倍,連續(xù)7年位居全球第一。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)到2750萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)5%左右。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
汽車(chē)制造業(yè)對(duì)于壓縮機(jī)來(lái)說(shuō),是傳統(tǒng)的用氣大戶(hù),不管是機(jī)械手驅(qū)動(dòng)還是鈑金、吹掃,都需壓縮機(jī)來(lái)提供壓縮空氣。但是,傳統(tǒng)的燃油車(chē)制造市場(chǎng)對(duì)壓縮機(jī)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)微乎其微。近年來(lái)燃油車(chē)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題一直在困擾汽車(chē)行業(yè),已有不少企業(yè)關(guān)廠或?qū)⒒剞D(zhuǎn)型新能源汽車(chē)制造。與此同時(shí),國(guó)家對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼還沒(méi)有完全退坡,補(bǔ)貼力度仍然很大。其次,免購(gòu)置稅、免費(fèi)送牌照等政策會(huì)繼續(xù)執(zhí)行,所以預(yù)計(jì)2022年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率將會(huì)達(dá)到79%。未來(lái)也會(huì)有越來(lái)越多的燃油車(chē)品牌轉(zhuǎn)向新能源汽車(chē)。而在新能源汽車(chē)制造流程中,空壓機(jī)除了上述常規(guī)的用氣環(huán)節(jié),還在鋰、鎳開(kāi)采加工、電池制造、以及芯片生產(chǎn)等環(huán)節(jié)產(chǎn)生需求。這會(huì)對(duì)壓縮空氣品質(zhì)有更高要求,將利好無(wú)油機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售與售后市場(chǎng)。
電子信息
2021年,全國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)15.7%。主要產(chǎn)品中,手機(jī)產(chǎn)量17.6億臺(tái),同比增長(zhǎng)7%,其中智能手機(jī)產(chǎn)量12.7億臺(tái),同比增長(zhǎng)9%;微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量4.7億臺(tái),同比增長(zhǎng)22.3%;集成電路產(chǎn)量3594億塊,同比增長(zhǎng)33.3%。
2021年,電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資比上年增長(zhǎng)22.3%,增速比同期制造業(yè)(13.5%)、高技術(shù)制造業(yè)(22.2%)分別高8.8和0.1個(gè)百分點(diǎn);在制造業(yè)行業(yè)投資增速中排名第三,僅次于專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)(24.3%)和電氣機(jī)械和器材制造業(yè)(23.3%)。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
在全球集成電路制造產(chǎn)能持續(xù)緊張背景下,近兩年我國(guó)集成電路相關(guān)領(lǐng)域投資活躍,實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體器件設(shè)備、電子元件及電子專(zhuān)用材料制造投資額的大幅增長(zhǎng),帶動(dòng)電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資兩年平均增長(zhǎng)17.3%,遠(yuǎn)高于制造業(yè)兩年平均的5.8%。延續(xù)此形勢(shì),預(yù)計(jì)2022年無(wú)油壓縮空氣產(chǎn)品在電子信息制造行業(yè)將保持較快增長(zhǎng)。
采礦業(yè)
采礦業(yè)被劃分為煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng)以及其它采礦業(yè)共七大類(lèi)。
2021年,采礦業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)41.9%,營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)25.1%,利潤(rùn)增幅達(dá)到190.7%,遠(yuǎn)高于制造業(yè)的31.6%。其中,石油和天然氣開(kāi)采業(yè)去年利潤(rùn)增幅最大,達(dá)到了584.7%,利潤(rùn)接近翻了6倍;緊隨其后的是煤炭開(kāi)采和洗選業(yè),利潤(rùn)增幅達(dá)到212.7%。這三個(gè)行業(yè)中增幅最少的黑色金屬礦采選業(yè)去年實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)翻番,增幅達(dá)到113.5%。除此之外,有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)雖然利潤(rùn)增幅不如前三強(qiáng),但也都呈雙位數(shù)增長(zhǎng),利潤(rùn)增幅分別達(dá)到44.5%和23.3%。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
采礦業(yè)是空氣壓縮機(jī)非常重要的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域。隨著近年來(lái)持續(xù)進(jìn)行供給側(cè)改革,礦山開(kāi)采向規(guī)模化、集約化轉(zhuǎn)型,大量散亂小黑礦井被關(guān)閉或整合。盡管整體產(chǎn)量未有降低,但是對(duì)空壓機(jī)的需求已大不如前。去年采礦業(yè)利潤(rùn)高漲,主要受?chē)?guó)際原材料價(jià)格上漲拉動(dòng),產(chǎn)能并沒(méi)有擴(kuò)大太多。隨著國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈調(diào)整和對(duì)原材料整合,以及較好的市場(chǎng)預(yù)期,2022年采礦業(yè)給空氣壓縮機(jī)行業(yè)帶來(lái)的利好一是產(chǎn)量提升,固定投資意愿提升,二是資金鏈充裕之后,采購(gòu)設(shè)備更加注重產(chǎn)品性能、能效與安全性,價(jià)格不再是決定性因素。
玻璃行業(yè)
中國(guó)玻璃工業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)高居世界首位,近年來(lái)平板玻璃產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年突破10億重量箱,達(dá)到10.17億重量箱,同比增長(zhǎng)8.4%。2021年平板玻璃行業(yè)營(yíng)業(yè)收入1184億元,同比增長(zhǎng)28.1%,利潤(rùn)總額247億元,同比增長(zhǎng)89.3%。平板玻璃產(chǎn)量主要集中在華東地區(qū)、華北地區(qū),2021年華東地區(qū)、華北地區(qū)產(chǎn)量合計(jì)27477.81萬(wàn)重量箱,產(chǎn)量占比45.9%。此外,華中地區(qū)、華南地區(qū)、西南地區(qū)玻璃產(chǎn)量占比超10%,分別為16.2%、14.9%、12.1%。東北地區(qū)、西北地區(qū)產(chǎn)量占比較小。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
玻璃除了應(yīng)用于傳統(tǒng)的房地產(chǎn)市場(chǎng),還可應(yīng)用于汽車(chē)、光伏、電子電器、家電等工業(yè)領(lǐng)域。2009年起,中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)爆發(fā),大量玻璃企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能,導(dǎo)致嚴(yán)重供過(guò)于求。近些年,政府加大深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)力度,嚴(yán)禁平板玻璃新增產(chǎn)能。從2020年起,玻璃行業(yè)在下游需求高漲以及市場(chǎng)炒作的情況下,成績(jī)豐碩。同時(shí),在碳達(dá)峰、碳中和背景下,光伏玻璃也繼續(xù)發(fā)力,行業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能和投資意愿強(qiáng)烈。所以,預(yù)計(jì)2022年空壓機(jī)在浮法平板玻璃行業(yè)會(huì)有5%~15%的增長(zhǎng),在光伏玻璃行業(yè)也有較高的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
塑料制品行業(yè)
2021年12月中國(guó)塑料制品產(chǎn)量為795萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.4%;2021年1-12月中國(guó)塑料制品累計(jì)產(chǎn)量為8004萬(wàn)噸,累計(jì)增長(zhǎng)5.9%。中國(guó)塑料制品主要集中在華東、華南、華中地區(qū)生產(chǎn);2021年1-12月中國(guó)塑料制品產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡,其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高,特別是浙江省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量;各省市產(chǎn)量呈現(xiàn)梯隊(duì)式分布,廣東、浙江、福建等省產(chǎn)量最多。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
2019年,我國(guó)塑料制品產(chǎn)量達(dá)到歷史頂峰,2020年受疫情和“禁塑令”雙重影響,塑料制品產(chǎn)量出現(xiàn)6%左右的下滑。但是,2021年又恢復(fù)增長(zhǎng),這除了與經(jīng)濟(jì)活力恢復(fù)有關(guān)系外,還與生物降解塑料制品的興起不無(wú)關(guān)系。目前,生物降解塑料制品現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于餐飲、日常家居、包裝等領(lǐng)域,其中,塑料餐飲具較大的需求量已成為推動(dòng)生物降解塑料發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力之一。與此同時(shí),各地也在禁止和限制使用不可降解塑料制品。因而,預(yù)計(jì)2021年空壓機(jī)在塑料制品行業(yè)的市場(chǎng)保持穩(wěn)定,而切入點(diǎn)就是生物降解塑料生產(chǎn)線(xiàn)的投資與擴(kuò)建。
造紙業(yè)
2021年1-12月,全國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量13583.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)883.3萬(wàn)噸,增速6.8%,首次突破13000萬(wàn)噸大關(guān),創(chuàng)歷史新高。中國(guó)生活用紙產(chǎn)能仍保持著高速增長(zhǎng),2021年1—12月,生活用紙行業(yè)累計(jì)已公開(kāi)的投產(chǎn)產(chǎn)能約268.6萬(wàn)t/a,此外還有部分已投產(chǎn)但未對(duì)外公開(kāi)的項(xiàng)目,因此2021年累計(jì)新增產(chǎn)能達(dá)到了中國(guó)生活用紙行業(yè)有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來(lái)的歷史最大量。2022年及之后,行業(yè)宣布計(jì)劃新增產(chǎn)能總計(jì)已超過(guò)1000萬(wàn)t/a。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
造紙業(yè)是空壓機(jī)的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)制紙和紙板領(lǐng)域,將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。生活用紙方面,由于中國(guó)居民生活水平逐步提高,用量在逐漸增加,也為空壓機(jī)的采購(gòu)提供了較大市場(chǎng)空間,尤其近兩年產(chǎn)能擴(kuò)張很快。但是,產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象會(huì)進(jìn)一步加劇,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,企業(yè)投資的力度會(huì)降低,也提前消耗了空壓機(jī)在該行業(yè)的增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)未來(lái)3年,空壓機(jī)在生活用紙市場(chǎng)難有較大作為。
陶瓷
2021年中國(guó)衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)品同比增長(zhǎng)11.50%。11月產(chǎn)量為1901萬(wàn)件,同比下降17.27%;2021年1-11月中國(guó)衛(wèi)生陶瓷制品累計(jì)產(chǎn)量為22030.8萬(wàn)件,同比增長(zhǎng)9.15%;2019年衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量達(dá)到最高,次年大幅度下滑。
2021年1-12月,我國(guó)陶瓷磚出口40.86億美元,相比2020年的41.11億美元,下跌0.61%;以人民幣計(jì)價(jià),2021年1-12月,我國(guó)陶瓷磚出口264億元,相較2020年同期的285億元,下滑幅度達(dá)7.27%。陶瓷產(chǎn)量和出口量雙雙下降,與去年下半年各地停電限產(chǎn)、海運(yùn)價(jià)格高企以及天然氣價(jià)格瘋漲有直接關(guān)系。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
2021年陶瓷行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)呈現(xiàn)前熱后冷的特點(diǎn)。“十三五”期間,建陶行業(yè)有近四分之一的企業(yè)退出,“十四五”期間退出的比例或許會(huì)更高。尤其在雙碳的背景下,將加速行業(yè)的洗牌,同時(shí)也意味著行業(yè)的集中度會(huì)快速提升,行業(yè)將出現(xiàn)更多的百億級(jí)大企業(yè)。而在此過(guò)程中,市場(chǎng)對(duì)空壓機(jī)的總需求或許不會(huì)減少,但是供應(yīng)商名單必然會(huì)縮短,競(jìng)爭(zhēng)將不斷加劇。
激光切割
截止2020年底,全國(guó)激光切割設(shè)備企業(yè)數(shù)量已超過(guò)800家。中低功率激光切割市場(chǎng)有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。中低功率激光切割設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)需求主要來(lái)自于兩個(gè)方面。第一類(lèi)是激光切割設(shè)備自身的更新?lián)Q代需求。機(jī)床自然使用3-5年便需要更新設(shè)備,這會(huì)帶動(dòng)激光切割控制設(shè)備的增長(zhǎng)。而中低功率領(lǐng)域激光器自2014年開(kāi)始進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)的階段,這部分設(shè)備已陸續(xù)進(jìn)入替換期。第二類(lèi)是激光切割設(shè)備對(duì)于傳統(tǒng)切割設(shè)備的替代。目前仍有較多下游行業(yè)使用傳統(tǒng)切割方式,傳統(tǒng)切割方式存在著能耗高、設(shè)備維護(hù)成本高、不能加工復(fù)雜圖形等缺點(diǎn)。激光切割憑借精度高、速度快、效率高等優(yōu)勢(shì),未來(lái)將在更多場(chǎng)景中替代掉其它切割方式。
高功率激光切割市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代大有可為。1)高功率激光加工設(shè)備控制系統(tǒng)對(duì)技術(shù)能力要求更高。隨著國(guó)產(chǎn)化激光器的功率逐步提高,價(jià)格逐步下降,中低功率和高功率的分界線(xiàn)將不斷上升。2)國(guó)內(nèi)高功率激光切割控制系統(tǒng)市場(chǎng)仍主要被海外廠商占據(jù)。國(guó)內(nèi)高功率激光切割控制系統(tǒng)市場(chǎng)中,外資廠商合計(jì)占據(jù)了90%的市場(chǎng)份額。國(guó)產(chǎn)控制系統(tǒng)市占率僅為10%。但國(guó)內(nèi)頭部廠商的高功率產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)和使用性能在國(guó)內(nèi)產(chǎn)品中處于領(lǐng)先水平,有望逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)海外廠商的替代。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
在此背景下,作為激光切割機(jī)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠型替代輔助氣體的壓縮空氣,其配套的7.5-22KW永磁變頻的螺桿空氣壓縮機(jī),既面臨較大的技術(shù)挑戰(zhàn),如壓縮氣體穩(wěn)定性、能效水平以及后處理潔凈度等,又有較大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。
污水處理
2020年我國(guó)污水年排放量增至571.36億立方米,預(yù)計(jì)2021年達(dá)589.64億立方米;2020污水處理廠2618家,污水處理能力19267萬(wàn)立方米/日。預(yù)計(jì)2021年污水處理廠超2700家污水處理能力突破20000萬(wàn)立方米/日;污水年處理量由2016年的448.79億立方米增至2020年的557.28億立方米,污水處理率由2016年的93.4%提升至2020年的97.5%億立方米。預(yù)計(jì)2021年污水年處理量584.65億立方米,污水處理率98.1%;2017-2020年工業(yè)污水治理投資金額保持在50-80億元之間,預(yù)計(jì)2021年工業(yè)污水治理投資金額回升至62.15億元。
《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》明確,到2025年,基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設(shè)施空白區(qū),全國(guó)城市生活污水集中收集率力爭(zhēng)達(dá)到70%以上;縣城污水處理率達(dá)到95%以上;水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn);全國(guó)地級(jí)及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上,京津冀地區(qū)達(dá)到35%以上,黃河流域中下游地級(jí)及以上缺水城市力爭(zhēng)達(dá)到30%;城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到90%以上。新增污水處理能力2000萬(wàn)立方米/日。
在需求與利好政策兩大因素發(fā)力下,我國(guó)污水資源化市場(chǎng)發(fā)展有望提速,以13.68%的年復(fù)合增速在2025年市場(chǎng)規(guī)模突破600億。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
污水處理行業(yè)主要的市場(chǎng)主體分為跨國(guó)水務(wù)公司、大型國(guó)企和優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)。由于此類(lèi)工程項(xiàng)目帶有市政基建屬性,設(shè)備采購(gòu)中一般以招標(biāo)的形式進(jìn)行,且必然有設(shè)計(jì)院參與。因此,鼓風(fēng)機(jī)、空氣壓縮機(jī)等設(shè)備供應(yīng)方一般需要廠家配合拿下招標(biāo)項(xiàng)目。另外,以往由于污水處理項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)方多為大型企業(yè),設(shè)備采購(gòu)偏好外資品牌與知名大品牌。但是,隨著行業(yè)不斷成熟和國(guó)家推進(jìn)污水資源化利用,將有越來(lái)越多規(guī)模較小,投資分散的污水處理項(xiàng)目出現(xiàn),這給國(guó)產(chǎn)中小品牌鼓風(fēng)機(jī)、空氣壓縮機(jī)供應(yīng)商帶來(lái)利好。行業(yè)需要做的,除了不斷提升產(chǎn)品通用性能,更要深入研究污水處理行業(yè)的特殊要求,加強(qiáng)針對(duì)性技術(shù)研發(fā),以及商務(wù)服務(wù)能力。
PET吹瓶(聚酯瓶)
2021年P(guān)ET聚酯瓶片行業(yè)再度擴(kuò)張,國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能50萬(wàn)噸,總產(chǎn)能達(dá)到1252.5萬(wàn)噸,產(chǎn)能增速達(dá)4.15%。我國(guó)聚酯瓶片下游需求主要包括軟飲料、出口、油脂、片材及其它。其中,內(nèi)需最大的領(lǐng)域?yàn)檐涳嬃希急燃s50%,出口占比約36%,油脂、片材及其它占比分別為5%、9%。
回顧2021年,伴隨消費(fèi)和服務(wù)業(yè)的恢復(fù),聚酯瓶片需求迎來(lái)增長(zhǎng)的機(jī)遇。但機(jī)遇背后也因2020年的囤貨使得聚酯瓶片面臨一定在風(fēng)險(xiǎn)和壓力,比如社會(huì)庫(kù)存創(chuàng)歷史新高、產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的傾斜、行業(yè)的主動(dòng)去庫(kù)等等。展望2022年,聚酯行業(yè)依舊處于快速擴(kuò)張階段,行業(yè)趨勢(shì)逐步將向一體化、大型化、差異化發(fā)展,未來(lái)聚酯瓶片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將向產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變。
壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注:
隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提升,人們的環(huán)保意識(shí)也在不斷提升,社會(huì)對(duì)于低排放、低能耗、可回收的需求也在不斷增多。瓶級(jí)PET擁有可持續(xù)循環(huán)使用的優(yōu)良特性,在包裝材料領(lǐng)域的使用范圍也越來(lái)越廣。近年來(lái)在快餐、飲品等食品包裝、日化包裝和其它醫(yī)藥、電子等包裝方面的需求開(kāi)始出現(xiàn)大量增長(zhǎng),而且PET瓶片與傳統(tǒng)通用塑料價(jià)差拉大,PET瓶片更有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。為PET吹瓶機(jī)做配套的空壓機(jī)需求將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
總結(jié)
2021年是中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的一年,也是以壓縮機(jī)行業(yè)為代表的工業(yè)、制造業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的一年。一方面,國(guó)外疫情管控措施放松,經(jīng)濟(jì)重啟,特別是全球市場(chǎng)受疫情影響出現(xiàn)了嚴(yán)重供需錯(cuò)配,中國(guó)出口受益于此實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng);另一方面國(guó)內(nèi)疫情防控總體穩(wěn)定可控,為壓縮機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)提供了持續(xù)的動(dòng)力和堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
盡管2021年壓縮機(jī)行業(yè)取得了較快的增長(zhǎng),但與此同時(shí),新冠疫情的反復(fù)、極端天氣的出現(xiàn)、大宗商品價(jià)格的高企、環(huán)境能源政策的收緊、房地產(chǎn)和碳減排等結(jié)構(gòu)性調(diào)整政策的同步實(shí)施、金融風(fēng)險(xiǎn)的控制以及平臺(tái)整頓等,使制造業(yè)下行壓力自二季度開(kāi)始加大,宏觀經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)、通用機(jī)械行業(yè)以及壓縮機(jī)行業(yè)整體呈現(xiàn)“前高后低”、“高開(kāi)低走”的態(tài)勢(shì)。
受?chē)?guó)內(nèi)散發(fā)疫情加重、原材料等成本高企、經(jīng)濟(jì)周期性回落壓力仍大等因素影響,2022年一季度壓縮機(jī)銷(xiāo)量同比增速相較往年仍處于偏低位置。行業(yè)要保持穩(wěn)定增長(zhǎng),就意味著二三四季度壓力會(huì)比較大,為此,壓縮機(jī)行業(yè)要做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。
而從目前發(fā)展形勢(shì)看,預(yù)計(jì)芯片半導(dǎo)體、電子制造業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、醫(yī)藥、新能源、激光切割、污水處理等是較為容易取得突破的行業(yè)。壓縮機(jī)企業(yè)在市場(chǎng)拓展和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面,可以適當(dāng)予以關(guān)注。
來(lái)源:本站原創(chuàng)
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論