【壓縮機網】引言

　　工業氣體作為國民經濟基礎工業要素之一，在國民經濟中的重要地位和作用日益凸顯。隨著我國國民經濟的快速發展，氣體產品應用范圍不斷擴大，用量不斷增加，新產品不斷推出，市場需求不斷擴大，產值增長速度遠遠超過同期國民經濟總值的增長速度。氣體工業對當前飛速發展的微電子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、環境科學等高新技術部門有重要影響，是這些部門不可缺少的原材料氣或工藝氣。正是由于各種新興工業部門和現代科學技術的需要和推動，氣體工業產品才在品種、質量和數量等方面取得了令人矚目的飛躍發展。本文介紹中國工業氣體市場概況和市場規模，分析了中國工業氣體市場的競爭狀況和發展趨勢。

　　自2000年以來，中國工業氣體行業保持高速發展，工業氣體市場規模從2002年的12億美元增長到2017年的188億美元，年平均增長達到了256%，是全球工業氣體市場增長速度的5倍，2017年國內工業氣體市場占全球市場的份額為17%［1，2］。“中國制造2025”等制造強國戰略推動了中國工業升級轉型，促進了傳統特氣產業市場穩步增長，新興市場，如高端電子產業、環境保護、醫療、癌癥預后、核電、穩定同位素應用等行業用高經濟附加值特種氣體市場規模正加速擴張。預計到“十四五”末，隨著“中國制造2025”的目標實現，高端特種氣體市場規模將十分可觀。

　　工業氣體主要分為兩類：一類是空分氣體，主要有氧氣、氮氣、氬氣以及稀有氣體氖、氦、氪、氙，屬于大宗氣體；另一類是二氧化碳、甲烷、乙炔、氨氣、氫氣等其它工業氣體，具有較高經濟價值，主要應用于電子半導體及其它新興行業。工業氣體產品分類結構如圖1所示。

　　目前，傳統大宗集中用氣仍以氧、氮、氬為主，用氣品種較為單一。隨著國家產業升級及“中國制造2025”戰略深入推進，環境保護、超導、超細粉碎加工、燃料電池等新興市場用高經濟附加值特種氣體使用量快速增大［1］。
 

　　工業氣體市場概況

　　工業氣體按照需求市場一般分為兩大類：一類是大宗工業氣體，另一類則為新興市場特種氣體。

　　1.大宗工業氣體應用

　　大宗工業氣體的傳統應用領域主要有煉鋼、冶煉、化肥、乙烯、合成纖維、機械工業中的焊接、金屬熱處理等（如圖2所示）。目前，傳統大宗工業氣體在工業氣體市場中仍占有較大份額，具有以下特點：

　　(1) 用戶對單一氣體需求量巨大，如鋼鐵、有色金屬冶煉進行的富氧燃燒。

　　(2) 用氣品種較為單一，主要為空分設備產品氧氣、氮氣和氬氣。

　　(3) 市場競爭激烈，產品技術含量不高，可替代性強如圖2所示。
 

 

　　2.新興散用特氣市場

　　近幾年，隨著工業生產技術升級，新興產業特氣需求快速增長（見表1）。
 

 

　　據有關部門統計，截至2015年，國內工業氣體市場的下游應用中，鋼鐵和化工兩者使用量合計占比47%，新興散用特氣市場用氣（52%）首次超過了傳統鋼鐵、化工行業。隨著國內產業升級，新興市場特氣需求會進一步增長。
 

 

　　工業氣體市場規模快速擴張

　　我國工業氣體市場從零起步，在20世紀80年代末形成初步規模，經歷20世紀90年代和21世紀初的高速發展，2012年，工業氣體銷售收入為745億元人民幣，同比增長了7.29%；2015年國內工業氣體整體銷售規模達1000億元人民幣左右；2017年，國內工業氣體年產值達到1200億元人民幣［2］。國內工業氣體2010-2017年市場規模如圖3所示。

　　國內工業氣體市場隨著規模的高速擴張，在全球工業氣體市場所占比重也在快速上升（如圖4所示）［2］，中國在全球工業氣體市場的話語權顯著增強。
 

 

　　工業氣體市場競爭

　　近年來，隨著國內電子、機械制造、光纖、光伏等產業的快速發展，新興散用氣體市場不斷發展壯大需求量大，用氣品質要求高。隨著新興氣體市場的發展，該領域內的競爭日趨激烈。

　　1.市場供求狀況及變動

　　從大宗氣體需求的增量市場來看，未來氣體市場來自于電子、食品、醫藥、新能源、煤化工等新興產業的需求將顯著快于冶金、化工兩大行業。

　　隨著國內企業的特種氣體供給能力不斷提高，國內特種氣體價格呈下降趨勢，從而降低了電子半導體、LED、光纖光纜、太陽能光伏等行業的用氣成本，更好地滿足了這些新興產業的用氣需求。

　　2.工業氣體市場主要競爭企業

　　目前，國內工業氣體零售市場主要競爭廠家有（列舉部分）：華東，大洋日酸、浙江海天氣體；華南，建久策氣體、廣東華特氣體；華北，唐鋼氣體；東北，哈爾濱黎明氣體；西南，重慶朝陽氣體、四川僑源氣體。

　　國內工業氣體現場制氣主要競爭廠家有（列舉部分）：杭氧股份、林德氣體、普萊克斯、空氣化工、法液空、梅塞爾、盈德氣體等。

　　3.氣體行業利潤水平的變動趨勢

　　由于產品品種結構、下游用氣細分市場、供氣方式存在差異，行業內企業的利潤水平不盡相同，但整體毛利率相對較高。

 

　　工業氣體市場發展趨勢

　　中國工業基礎升級加速，對高端工業產業的扶植力度在未來將進一步增大，必然導致高端特氣需求的快速增加。

　　1.新興特氣市場規模進一步擴大，高端特氣產品線不斷豐富

　　目前，正在快速擴張的新興用氣市場主要有：氦檢漏、建材助燃保護氣、煤礦滅火、煤氣化和煤液化、耐火材料、食品速凍、食品氣調包裝、光學、火箭燃料、超導材料、電子、半導體、光纖、農業、畜牧業、漁業、廢水處理、建筑、醫療冷刀、人體器官冷藏、麻醉及氧吧等。

　　2.相關下游用氣產業專業社會化外包占比提高

　　隨著專業化分工合作的快速發展，外包氣體供應商可以滿足客戶對氣體種類、純度和壓力等不同需求，為其提供一站式氣體解決方案，有利于減少客戶在設備、技術、研發上的巨額投入。國內工業氣體外包占比從2007年的41%提高到2015年的50%左右，但遠低于發達國家80%的外包比例［2］。

　　3.廢氣回收模式占比擴大

　　回收化工企業排放的廢氣，更符合國家環保、減排的發展規劃。除此之外，還有氫氣回收、天然氣回收、氯化氫回收、氯氣回收、氨氣回收、笑氣回收和氦氣回收等。因此，未來廢氣回收模式將會快速發展，占工業氣體產量的比重將逐年提升。

　　4.工業氣體相關參與企業對技術研發日益重視，相關研發費用快速增長

　　目前國內氣體企業的研發實力與世界領先水平還有一定的差距。近些年，國內氣體企業逐步加大對高純氣體原料氣的分析檢測技術的投入力度，已掌握了較為完整的分析、測試方法,并配置了現場分析儀器，其中許多儀器已為標準配置。

　　5.國內氣體企業亟須整合壯大

　　目前，國內氣體企業相對外資公司而言規模普遍偏小，產品品種不夠豐富，并受制于設備、技術、資金、物流等多方面因素的影響，企業發展存在較大瓶頸。在這一背景下,國內工業氣體企業亟須整合行業內資源，與國外公司展開競爭。

 

　　結語

　　伴隨著改革開放的步伐，我國工業氣體行業在20世紀80年代末期已初具規模，到90年代后期發展迅速。2010年我國工業氣體市場規模達到410.38億元，比2005年的245.75億元增長了66.99%，在全球市場的占比提高到10.62%；2015年我國工業氣體整體銷售規模達1000億元左右；2017年,中國工業氣體年產值約1200億元，在全球市場的占比提高到17%［3］。

　　隨著國內工業的產業升級，新興特氣市場將迎來快速增長期，截至2017年，新型用氣市場的總體份額已超過傳統鋼鐵、化工行業。

　　國內工業氣體參與企業對研發逐漸重視，科研投入逐年上升，在高純氣體原料氣分析檢測技術、高標準特種氣體配制技術等領域取得了一定成果，掌握了較為完整的分析測試方法。

　　未來工業氣體行業的市場空間將持續擴大，為與跨國企業競爭，國內大型工業氣體企業將通過兼并收購逐步占領更多市場份額，提高企業競爭力。

 

　　參考文獻

　　[1] 工業氣體市場［DBOL］.https://www.docin. com/p-2067028775.html,2017-12

　　［2］何暉，包漢波，國內外特種氣體的發展概況{M}//邊瑾。深冷技術：設計制造。杭州：杭州出版社，2017：55-60

　　［3］2019年中國工業氣體行業發展現狀及行業發展趨勢分析［DB/OL］.https://www.igchina-expo.com /article/item-636.html，2019-07-03.

　　［4］2017年中國工業氣體行業發展現狀及市場規模預測［DB/OL].https:/www.chyxx.com/industry/201708 /554117.html，2017-08-25