今年以來,在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的情況下,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長,鋼材價(jià)格先揚(yáng)后抑,鋼廠和社會(huì)庫存高位運(yùn)行,企業(yè)盈利狀況逐月下滑,市場供需陷入失衡狀態(tài),鋼鐵行業(yè)仍未走出低谷。
一、鋼鐵工業(yè)運(yùn)行情況
(一)產(chǎn)量創(chuàng)歷史z*高水平。1-6月,全國累計(jì)生產(chǎn)粗鋼3.9億噸,同比增長7.4%,增速較去年同期提高5.6個(gè)百分點(diǎn)。前6個(gè)月,粗鋼日均產(chǎn)量215.4萬噸,相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼7.86億噸水平。其中,2月份達(dá)到歷史z*高的220.8萬噸,3-6月份雖有回落,但仍保持在210萬噸以上較高水平。分省區(qū)看,1-6月,河北、江蘇兩省粗鋼產(chǎn)量同比分別增長6.8%和13.2%,兩省合計(jì)新增產(chǎn)量占全國2694萬噸增量的42.4%,另有山西、遼寧、河南和云南等省增產(chǎn)也在100萬噸以上。分企業(yè)類型看,1-6月,重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增長5.5%,低于全國平均增幅2個(gè)百分點(diǎn),但仍有60%的增產(chǎn)來自重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)。
(二)鋼材價(jià)格低位運(yùn)行。1-6月,國內(nèi)鋼材市場整體表現(xiàn)低迷。隨著粗鋼產(chǎn)能大幅釋放,市場供需陷入失衡狀態(tài),鋼材價(jià)格步入下降通道,目前已弱勢下跌4個(gè)多月。截止7月26日,鋼材價(jià)格指數(shù)降到100.48點(diǎn),低于年初6.6點(diǎn)。鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的八個(gè)鋼材品種價(jià)格比年初均有不同程度的下降,平均跌幅5.7%。分品種來看,占我國鋼材產(chǎn)量比重較大的建筑用線材、螺紋鋼價(jià)格跌幅分別達(dá)4.9%和6.7%,中厚板和熱軋卷板價(jià)格跌幅分別達(dá)5.7%和9.7%。
(三)鋼材出口增長較快。國內(nèi)鋼材市場供需失衡刺激企業(yè)出口。1-6月,我國累計(jì)出口鋼材3069萬噸,同比增長12.6%;進(jìn)口鋼材683萬噸,下降1.8%,進(jìn)口鋼坯和鋼錠32萬噸,增長50%。將坯材折合粗鋼,累計(jì)凈出口2506萬噸,同比增長17.3%,占我國粗鋼產(chǎn)量的6.4%。從出口價(jià)格看,1-6月出口棒線材均價(jià)624.3美元/噸,同比下降18%;板材835.2美元/噸,同比下降2.8%。
(四)鋼廠及社會(huì)庫存高位運(yùn)行。市場供需矛盾向流通領(lǐng)域蔓延,國內(nèi)鋼材庫存延續(xù)上年末增長態(tài)勢。3月15日達(dá)到歷史z*高的2252萬噸,比上年z*高點(diǎn)增加351萬噸,其中建筑鋼材庫存1432萬噸,占庫存總量的63.6%。之后,隨著季節(jié)性消費(fèi)增加,庫存逐漸回落,7月26日降至1540萬噸。市場供大于求也推高鋼廠庫存,3月中旬重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存創(chuàng)歷史記錄,達(dá)到1451萬噸,同比增長29.7%,6月下旬降至1268萬噸,仍比年初增長29.9%,比去年同期增長11.4%。
(五)鋼廠盈利水平逐月下滑。上半年,冶金行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤736.9億元,同比增長13.7%,其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤454.4億元,同比增長22.7%。1-5月份重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)的盈利狀況遠(yuǎn)不如行業(yè)總體水平,并呈逐月下降態(tài)勢,盡管實(shí)現(xiàn)利潤增長34%,但也僅有28億元,銷售利潤率為0.19%。5月當(dāng)月,86家重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)僅實(shí)現(xiàn)利潤1.5億元,連續(xù)5個(gè)月環(huán)比下滑,其中34家虧損,虧損面高達(dá)40%。
(六)鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅明顯回落。1-6月,鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資3035億元,同比增長4.3%,其中黑色金屬冶煉及壓延投資2356億元,同比增長3.3%,比去年同期回落6.1個(gè)百分點(diǎn);黑色金屬礦采選投資679億元,同比增長7.8%,增速大幅回落15個(gè)百分點(diǎn)。
二、鋼鐵工業(yè)運(yùn)行新情況和新特點(diǎn)
(一)全國鋼鐵產(chǎn)能仍在持續(xù)擴(kuò)大
1-5月,河北、山東、江蘇、遼寧、山西等鋼鐵產(chǎn)能排名前5位省份的鋼鐵投資占全國比重為48%。除山西外,其他四省的投資仍保持較大規(guī)模,其中山東增幅57%。據(jù)Mysteel網(wǎng)站調(diào)查顯示,今年一季度全國共有31座高爐在建或建成投產(chǎn),總?cè)莘e4.03萬立方米,設(shè)計(jì)產(chǎn)能3800萬噸。
(二)行業(yè)負(fù)債率高企,資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)度上升
1-5月,大中型鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)總額4.3萬億元,同比增長4.3%;負(fù)債總額3萬億元,同比增長6.5%;資產(chǎn)負(fù)債率69.4%,提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。融資難、融資成本高是近年來鋼鐵企業(yè)普遍遇到的問題。2013年6月19日,國務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究確定嚴(yán)禁對產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目提供新增授信。當(dāng)前,銀行現(xiàn)金流量不足,信貸規(guī)模收緊,鋼鐵企業(yè)獲得銀行貸款的難度進(jìn)一步加大,短期融資券、中期票據(jù)等直接融資成本大幅上升。各地鋼企普遍反映,資金鏈繃得較緊,個(gè)別企業(yè)已出現(xiàn)因資金鏈斷裂而停產(chǎn)的情況。
(三)鋼鐵企業(yè)環(huán)保壓力進(jìn)一步加大
鋼鐵行業(yè)是大氣污染治理的重點(diǎn)行業(yè)之一。鋼鐵工業(yè)污染物排放新標(biāo)準(zhǔn)大幅收緊了顆粒物和二氧化硫等排放限值,并對環(huán)境敏感地區(qū)規(guī)定了更為嚴(yán)格的水和大氣污染物特別排放限值。目前,相當(dāng)一部分鋼鐵企業(yè)不能滿足環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)要求,企業(yè)尚需加大環(huán)保投入,生產(chǎn)經(jīng)營成本進(jìn)一步上升。部分城市鋼廠也面臨日益緊迫的環(huán)保搬遷壓力。
(四)鋼材市場供需矛盾加劇,企業(yè)無意減產(chǎn)
目前,鋼鐵行業(yè)市場供需失衡。一方面鋼材價(jià)格持續(xù)下跌,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營艱難,甚至虧損,另一方面產(chǎn)能快速釋放,企業(yè)減產(chǎn)意愿不足。究其原因,企業(yè)主要擔(dān)心市場份額流失,防止銀行停貸風(fēng)險(xiǎn),迫于地方保增長壓力,企業(yè)權(quán)衡邊際效益等因素。從全行業(yè)看,幾乎沒有主動(dòng)減產(chǎn)的企業(yè),產(chǎn)能的不斷攀升造成鋼材市場持續(xù)低迷。
(五)鐵礦石價(jià)格降幅遠(yuǎn)低于鋼材價(jià)格降幅
7月19日,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)為447.09點(diǎn),比年初微降2.8%,折合噸鋼鐵礦石成本僅下降66元人民幣,而各鋼材品種平均每噸下降237元,其中螺紋鋼下降255元、熱軋卷板下降403元、冷軋薄板下降202元。進(jìn)口礦石價(jià)格降幅遠(yuǎn)低于同期鋼材價(jià)格降幅,企業(yè)生產(chǎn)成本仍處高位,經(jīng)營效益仍難好轉(zhuǎn)。
三、鋼鐵行業(yè)下半年走勢預(yù)判
國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”均出現(xiàn)不同程度的回落。近期銀行“錢荒”引發(fā)金融市場震蕩,資金緊張對房地產(chǎn)投資以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)生的影響將會(huì)持續(xù)較長一段時(shí)間,再加上7、8月份為傳統(tǒng)需求淡季,短期內(nèi)鋼鐵行業(yè)需求狀況難以得到有效改善。同時(shí),國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)釋放,在鋼鐵企業(yè)尚有邊際利潤的情況下,企業(yè)減產(chǎn)動(dòng)力不足,粗鋼日產(chǎn)量難以回到200萬噸以下,鋼廠庫存仍將處于較高水平,加劇了產(chǎn)能過剩矛盾。在高產(chǎn)量、低需求的雙重因素疊加下,鋼材價(jià)格仍將低位運(yùn)行,企業(yè)盈利能力、行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況難以明顯改善。
四、下步工作對策措施
為了保障鋼鐵工業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行,我們將會(huì)同有關(guān)部門,按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,把化解產(chǎn)能過剩矛盾作為鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的工作重點(diǎn)。配合制定和實(shí)施《化解產(chǎn)能過剩矛盾總體方案》及有關(guān)綜合性的政策措施;進(jìn)一步貫徹落實(shí)《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,保障各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)的順利實(shí)施;穩(wěn)步推進(jìn)鋼鐵行業(yè)規(guī)范管理工作,為企業(yè)創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境;推動(dòng)鋼鐵行業(yè)上下游合作,推廣應(yīng)用高性能鋼材,促進(jìn)鋼材升級(jí)換代;加強(qiáng)鐵礦石資源保障,支持中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)建設(shè);支持企業(yè)技術(shù)改造、節(jié)能減排、淘汰落后,推動(dòng)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
今年以來,在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的情況下,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長,鋼材價(jià)格先揚(yáng)后抑,鋼廠和社會(huì)庫存高位運(yùn)行,企業(yè)盈利狀況逐月下滑,市場供需陷入失衡狀態(tài),鋼鐵行業(yè)仍未走出低谷。
一、鋼鐵工業(yè)運(yùn)行情況
(一)產(chǎn)量創(chuàng)歷史z*高水平。1-6月,全國累計(jì)生產(chǎn)粗鋼3.9億噸,同比增長7.4%,增速較去年同期提高5.6個(gè)百分點(diǎn)。前6個(gè)月,粗鋼日均產(chǎn)量215.4萬噸,相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼7.86億噸水平。其中,2月份達(dá)到歷史z*高的220.8萬噸,3-6月份雖有回落,但仍保持在210萬噸以上較高水平。分省區(qū)看,1-6月,河北、江蘇兩省粗鋼產(chǎn)量同比分別增長6.8%和13.2%,兩省合計(jì)新增產(chǎn)量占全國2694萬噸增量的42.4%,另有山西、遼寧、河南和云南等省增產(chǎn)也在100萬噸以上。分企業(yè)類型看,1-6月,重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增長5.5%,低于全國平均增幅2個(gè)百分點(diǎn),但仍有60%的增產(chǎn)來自重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)。
(二)鋼材價(jià)格低位運(yùn)行。1-6月,國內(nèi)鋼材市場整體表現(xiàn)低迷。隨著粗鋼產(chǎn)能大幅釋放,市場供需陷入失衡狀態(tài),鋼材價(jià)格步入下降通道,目前已弱勢下跌4個(gè)多月。截止7月26日,鋼材價(jià)格指數(shù)降到100.48點(diǎn),低于年初6.6點(diǎn)。鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的八個(gè)鋼材品種價(jià)格比年初均有不同程度的下降,平均跌幅5.7%。分品種來看,占我國鋼材產(chǎn)量比重較大的建筑用線材、螺紋鋼價(jià)格跌幅分別達(dá)4.9%和6.7%,中厚板和熱軋卷板價(jià)格跌幅分別達(dá)5.7%和9.7%。
(三)鋼材出口增長較快。國內(nèi)鋼材市場供需失衡刺激企業(yè)出口。1-6月,我國累計(jì)出口鋼材3069萬噸,同比增長12.6%;進(jìn)口鋼材683萬噸,下降1.8%,進(jìn)口鋼坯和鋼錠32萬噸,增長50%。將坯材折合粗鋼,累計(jì)凈出口2506萬噸,同比增長17.3%,占我國粗鋼產(chǎn)量的6.4%。從出口價(jià)格看,1-6月出口棒線材均價(jià)624.3美元/噸,同比下降18%;板材835.2美元/噸,同比下降2.8%。
(四)鋼廠及社會(huì)庫存高位運(yùn)行。市場供需矛盾向流通領(lǐng)域蔓延,國內(nèi)鋼材庫存延續(xù)上年末增長態(tài)勢。3月15日達(dá)到歷史z*高的2252萬噸,比上年z*高點(diǎn)增加351萬噸,其中建筑鋼材庫存1432萬噸,占庫存總量的63.6%。之后,隨著季節(jié)性消費(fèi)增加,庫存逐漸回落,7月26日降至1540萬噸。市場供大于求也推高鋼廠庫存,3月中旬重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存創(chuàng)歷史記錄,達(dá)到1451萬噸,同比增長29.7%,6月下旬降至1268萬噸,仍比年初增長29.9%,比去年同期增長11.4%。
(五)鋼廠盈利水平逐月下滑。上半年,冶金行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤736.9億元,同比增長13.7%,其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤454.4億元,同比增長22.7%。1-5月份重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)的盈利狀況遠(yuǎn)不如行業(yè)總體水平,并呈逐月下降態(tài)勢,盡管實(shí)現(xiàn)利潤增長34%,但也僅有28億元,銷售利潤率為0.19%。5月當(dāng)月,86家重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)僅實(shí)現(xiàn)利潤1.5億元,連續(xù)5個(gè)月環(huán)比下滑,其中34家虧損,虧損面高達(dá)40%。
(六)鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅明顯回落。1-6月,鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資3035億元,同比增長4.3%,其中黑色金屬冶煉及壓延投資2356億元,同比增長3.3%,比去年同期回落6.1個(gè)百分點(diǎn);黑色金屬礦采選投資679億元,同比增長7.8%,增速大幅回落15個(gè)百分點(diǎn)。
二、鋼鐵工業(yè)運(yùn)行新情況和新特點(diǎn)
(一)全國鋼鐵產(chǎn)能仍在持續(xù)擴(kuò)大
1-5月,河北、山東、江蘇、遼寧、山西等鋼鐵產(chǎn)能排名前5位省份的鋼鐵投資占全國比重為48%。除山西外,其他四省的投資仍保持較大規(guī)模,其中山東增幅57%。據(jù)Mysteel網(wǎng)站調(diào)查顯示,今年一季度全國共有31座高爐在建或建成投產(chǎn),總?cè)莘e4.03萬立方米,設(shè)計(jì)產(chǎn)能3800萬噸。
(二)行業(yè)負(fù)債率高企,資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)度上升
1-5月,大中型鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)總額4.3萬億元,同比增長4.3%;負(fù)債總額3萬億元,同比增長6.5%;資產(chǎn)負(fù)債率69.4%,提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。融資難、融資成本高是近年來鋼鐵企業(yè)普遍遇到的問題。2013年6月19日,國務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究確定嚴(yán)禁對產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目提供新增授信。當(dāng)前,銀行現(xiàn)金流量不足,信貸規(guī)模收緊,鋼鐵企業(yè)獲得銀行貸款的難度進(jìn)一步加大,短期融資券、中期票據(jù)等直接融資成本大幅上升。各地鋼企普遍反映,資金鏈繃得較緊,個(gè)別企業(yè)已出現(xiàn)因資金鏈斷裂而停產(chǎn)的情況。
(三)鋼鐵企業(yè)環(huán)保壓力進(jìn)一步加大
鋼鐵行業(yè)是大氣污染治理的重點(diǎn)行業(yè)之一。鋼鐵工業(yè)污染物排放新標(biāo)準(zhǔn)大幅收緊了顆粒物和二氧化硫等排放限值,并對環(huán)境敏感地區(qū)規(guī)定了更為嚴(yán)格的水和大氣污染物特別排放限值。目前,相當(dāng)一部分鋼鐵企業(yè)不能滿足環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)要求,企業(yè)尚需加大環(huán)保投入,生產(chǎn)經(jīng)營成本進(jìn)一步上升。部分城市鋼廠也面臨日益緊迫的環(huán)保搬遷壓力。
(四)鋼材市場供需矛盾加劇,企業(yè)無意減產(chǎn)
目前,鋼鐵行業(yè)市場供需失衡。一方面鋼材價(jià)格持續(xù)下跌,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營艱難,甚至虧損,另一方面產(chǎn)能快速釋放,企業(yè)減產(chǎn)意愿不足。究其原因,企業(yè)主要擔(dān)心市場份額流失,防止銀行停貸風(fēng)險(xiǎn),迫于地方保增長壓力,企業(yè)權(quán)衡邊際效益等因素。從全行業(yè)看,幾乎沒有主動(dòng)減產(chǎn)的企業(yè),產(chǎn)能的不斷攀升造成鋼材市場持續(xù)低迷。
(五)鐵礦石價(jià)格降幅遠(yuǎn)低于鋼材價(jià)格降幅
7月19日,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)為447.09點(diǎn),比年初微降2.8%,折合噸鋼鐵礦石成本僅下降66元人民幣,而各鋼材品種平均每噸下降237元,其中螺紋鋼下降255元、熱軋卷板下降403元、冷軋薄板下降202元。進(jìn)口礦石價(jià)格降幅遠(yuǎn)低于同期鋼材價(jià)格降幅,企業(yè)生產(chǎn)成本仍處高位,經(jīng)營效益仍難好轉(zhuǎn)。
三、鋼鐵行業(yè)下半年走勢預(yù)判
國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”均出現(xiàn)不同程度的回落。近期銀行“錢荒”引發(fā)金融市場震蕩,資金緊張對房地產(chǎn)投資以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)生的影響將會(huì)持續(xù)較長一段時(shí)間,再加上7、8月份為傳統(tǒng)需求淡季,短期內(nèi)鋼鐵行業(yè)需求狀況難以得到有效改善。同時(shí),國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)釋放,在鋼鐵企業(yè)尚有邊際利潤的情況下,企業(yè)減產(chǎn)動(dòng)力不足,粗鋼日產(chǎn)量難以回到200萬噸以下,鋼廠庫存仍將處于較高水平,加劇了產(chǎn)能過剩矛盾。在高產(chǎn)量、低需求的雙重因素疊加下,鋼材價(jià)格仍將低位運(yùn)行,企業(yè)盈利能力、行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況難以明顯改善。
四、下步工作對策措施
為了保障鋼鐵工業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行,我們將會(huì)同有關(guān)部門,按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,把化解產(chǎn)能過剩矛盾作為鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的工作重點(diǎn)。配合制定和實(shí)施《化解產(chǎn)能過剩矛盾總體方案》及有關(guān)綜合性的政策措施;進(jìn)一步貫徹落實(shí)《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,保障各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)的順利實(shí)施;穩(wěn)步推進(jìn)鋼鐵行業(yè)規(guī)范管理工作,為企業(yè)創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境;推動(dòng)鋼鐵行業(yè)上下游合作,推廣應(yīng)用高性能鋼材,促進(jìn)鋼材升級(jí)換代;加強(qiáng)鐵礦石資源保障,支持中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)建設(shè);支持企業(yè)技術(shù)改造、節(jié)能減排、淘汰落后,推動(dòng)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
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